新契约回访成功秘笈题件处理.ppt

新契约回访成功秘笈(三) 问题件处理  新契约回访问题件处理时效及处理方式-银保系列 类型 核实件产生日起,7个工作日内处核实客户电话 网访中联系电话错误、无|理 人应答,疑似虚假电话) 登陆行钔支持管理系统(E行钔-核实件)勾选系统内客 軍联系方式变更 人工亲访件产生日起,持《亲访画上门亲访客户,并将客户亲笔签名的画件交曰银保内勤 持殊情况无法接受》9个工作日内上门条访客 行钔支持管理系统(E行钔-人工条访件)打印《条 或银保内動打印下发《亲访函》 次沟通释件 次解释件产生日起,填写《沟通 各户在首次四访中提出否 时联系解释,登陆行销攴持晉理系统(E行销 定网答且需要解释 a.不包含代名问题的,9个工作 结果 馈保内勤处理 b,含代签名问题的,20个工作日内 理首次沟通解释件后,释件客户确认禹》后7个工作日内.登陆行麦持管理系統(E行销一二次沟通解释件)打印 访中客户存在否定回上门联系客户处理 客户确认函》 b.或锹保内勤打印下发《客户确认函》 中国平安 PINGAN  新契约回访问题件处理时效及处理方式-营销、区拓系列 类型 网访中联系电话错误、无|理 人应答,疑似虚假电话) 登陆行钔支持管理系统(E行钔-核实件)勾选系统内客 或反馈客服人员处理 如电话错误:协助客户办理联系方式变更 亲访件产生日起,持《亲访西上门亲访客户,并将客户亲笔签名的画件交曰客服人员 持殊情况无法接受》7个工作日内上门条访客 行钔支持管理系统(E行钔-人工条访件)打印《条 b或客服人员打印下发《亲访函》 各户在首次四访中提出否 登陆行销支持雷理系统(E行销 定网答且需要解释 a.不包含代名问题的,7个工作 结果 客服人员处理; b,含代签名问题的,15个工作日内 理首次沟通解释件后,释件客户确认禹》后7个工作日内.癃陆行销支持管理系統(E行销一二次沟通解释件)打印 访中客户存在否定回上门联系客户处理 中国平安 PINGAN  Q1、如何处理新契约回访核实件? 1、核实件类型 1)客户电话错误。原因类型:“号码格式错误” “号码不存在”、“查无此人” 2)客户电话无人接听。原因类型:拨打6次后,“客户电话振铃未接听” 客户电话忙音” 户电话停机 “客户电话关机”、“客户暂时不方便且无预约回访时间” )疑似虚假电话。原因类型:“多客户同一电话” 本单业务人员电话一致”、“与本二 级杋构下其他业务人员电话一致 2、通知查询方式 产生次日公司向业务人员移动电话发送短信提醒。或,通过个人行销管理系统查j 3、处理要求: 确认客户电话正确性及预约回访时间 如电话错误/虛假,协助客户办理电话变更(代办、亲办、E服务、移动保全等渠道)客户电话 变更后,系统自动转电话中心协助回访,无嚅人工回销处理 如电话正确,除疑似虛假电话外,通过个人行销管理系统处理回销;疑似虛假电话反馈机枸客 中国平安 PINGAN  5、个人行销管理系统处理途径 1、进入问题件处理,点选A核实件”-B录入查询的承保日期范國/直接录入保单号码查询℃一D点击“时 效”提醒进入处理页面 分I 2,核实件处理妥点 ≯核对客户电话是否正确,如电话错误:则需协助客户办理保全变更;如电话正确:勾选电话直接选择 电话属实转电话回访”后提交即可; ≯核实件处理过程中,需明确客户是否预约回访需求,并告知新契約回访电话:051295511 联把伪: c寒伍黑实哪伍回 中国平 PINGAN