金融街：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.PDF

金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日： 年 月 日 金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书（2015年 修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实 际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书及其摘要的 封面签署日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 1 金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本 募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素。 2 金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 重大事项提示 一、金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、 “金融街控股”）于2020年6 月29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1382号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元公司债券 的注册。 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资 者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业 投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风 险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理有关事项的通知》。 参与本期债