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PAGE # PAGE # 2020年4月19日 矿业公司年定向增资扩股方案 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 西部矿业股份有限公司 定向增资扩股幻灯画册 招商证券股份有限公司 二OO三年三月 目录 一、公司纵览 二、行业概况及前景 三、 公司在行业中的地位及优势 四、 财务分析 五、机遇和挑战 六、公司发展前景 七、盈利预测 八、募集资金投向 九、本次定向增资 公司纵览 1、 历史沿革 青海省人民政府与原国家有色金属工业管理总局 1982 年共同出资设立锡铁山矿务局。 5 月, 锡铁山矿务局改制为西部矿业有限责任公司 ,注12 月 28 日, 西部矿业有限责任公司联合其它四家发起人共同出资设立西部矿业股份有限公司 册资本 13050 ,注 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE PAGE # 2、 股权结构 450 180 11205 3、 公司架构 西部矿业股份有限公司 r T~ T 匚 工 r 匸 T □ 锡 锡 老 青 青 青 青 北 中 祁 中 铁 铁 河 海 海 海 海 京 铝 连 色 山 山 口 锡 西 赛 汉 鑫 青 县 国 铅 二 分 铁 部 什 江 泉 海 锡 际 锌 矿 公2( 年 4山1 9 日矿 塘 有 科 国 铁 矿 矿 司 矿 业 铜 色 贸 际 山 业 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 4、 锡铁山铅锌矿 起源于乾隆年间 是国内第二大铅锌矿山 , 也是当前青海省最大的有色金属采选联合企业。 矿山采矿、选矿能力为原矿处理量 100 万吨/年,铅锌金属量 10 万吨/年,当前实际生产能力为原矿处 理量 90万吨/ 年。 矿山原矿石品位约为含铅 5.94-7.12% 、含锌 5.98-6.81%; 铅精矿品位约为 70-75%、锌精矿品位约为 40-50%。 截至 2 月末,经国土资源部认定的 A＋B＋C 级铅锌矿储量为 1,447.31 万吨,正在认定之中的 B+C+D 级矿石储量为 742.96 万吨, 而且具有较大的远景储量。 5、 公司主营业务 铅、锌矿采矿、选矿及其产品的销售 ; 地质勘查 ; 电铅、白银的生产与销售。 6、 主要产品及产能 公司的主要产品是铅精矿、锌精矿、电铅 , 其中电铅为铅精矿的下游产品。 铅锌精矿的合计生产能力为 10万金属吨 /年,电铅的生产能力为 5万吨/年。 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020年4月19日 2000年 2001年 2002年 铅精矿 □锌精矿 7、 公司主要无形资产 锡铁山铅锌矿米矿权 赛什塘铜矿采矿权 锡铁山铅锌矿深部探矿权 8 主要产品的销售量 2000年 2001 年 2002年 万吨 口铅精矿 口锌精矿 9、 主要产品的市场份额 铅精矿锌精矿 10、最近三年的财务数据 30189 2000年 2001年 2002年 销售收入 （单位：万元） 净利润 行业概况及前景 1、行业概况 现金流 公司属有色金属矿采选业，现有产品主要有铅精矿、锌精矿、电铅。 铅、锌在十大有色金属消费中分居第三、第四位 ，是工业体系中重要的基础原材料。 铅广泛用于铅锌蓄电池、电缆护套、合金、化工、油漆、原子能等工业领域 ；锌广泛用于制造镀锌钢 材、合金和其它材料。 中国对铅锌工业实行积极发展的方针 ，产量及进出口量均逐年上升，铅锌已发展成为有色金属行业中的 优势产业。 2、储量及产能分布 东北地区基地南岭地区基地西北地区基地川、滇、黔地区基地 东北地区基地 南岭地区基地 西北地区基地 川、滇、黔地区基地 3、行业产出及进出口情况 口铅精矿产量 I锌精矿产量1999年 2000年 2001 年□铅精矿进口量 铅精矿出口量 口铅精矿产量 I锌精矿产量 1999年 2000年 2001 年 □铅精矿进口量 铅精矿出口量 1999年 2000年 11锌精矿进口量I】锌精矿出口量 2001 年 4、行业竞争状况 中国铅锌储量丰富，但资源主要集中在大中型企业。大中型铅锌矿保有储量占总保有储量的 83.9% 这为铅锌矿的规模化开采奠定了基础。 由于矿山资源的有限性，铅锌行业未来的竞争主要集中在资源的竞争 ，拥有较大储量资源的大型采选冶 一体化铅锌企业将成为行业中的主导力量。 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 5、行业发展前景 20世纪90年代，中国铅锌消费量保持了较高的水平 ，年均增长水平比 GDP增长速度平均还要高出二个 百分点。 预计”十五”期间，中国GDP增长速度为7-8%,铅锌市场需求将保持 8-9%的增长速度。 世界铅锌市场需求