冷链物流行业分析报告[共56页].ppt

5、冷链物流行业竞争分析 5.1 冷链物流行业结构分析 5.2 冷链物流行业价值链分析 5.3 冷链物流行业进入与退出壁垒 5.4 冷链物流行业进入风险分析 5.1 冷链物流行业结构分析—总体状况 传统运输企业 传统仓储企业 外资来华投资企业 工商企业物流部门 邮政、航空、铁路部门 新进入的物流企业 冷 链 物 流 企 业 综合服务型冷链物流企业 运输型冷链物流企业 仓储型冷链物流企业 来源 类型 5.1 冷链物流行业结构分析—外资企业 外资物流企业有雄厚的资金、先进的物流管理经验和技术，加快了我国物流业的改造、重组和升级，加速了物流市场的形成。 外资物流企业进入中国的三种方式 跟随原有客户进入中国 与国内企业合资或改造国内物流企业 独立进入中国，为内外资客户服务 夏晖物流 佐川急便 普洛斯物流 麦当劳 上海大众交通 ------ 进入方式 代表企业 服务（合作）企业 5.1 冷链物流行业结构分析—内资企业 内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能还处于发展完善阶段。 类型 优势 代表企业 从传统国有运输、仓储企业经过改造转型而来 拥有丰富的市场、经营网络，在设施、企业规模方面有先天优势，目前占据绝大的市场份额 中国远洋物流 省冷 新创办的国有或国有控股新型物流企业 现代企业改革产物，管理机制比较完善 中海物流 民营物流企业 机制灵活、管理成本低，最具朝气 山东荣庆物流 广东宝供物流 5.2 冷链物流行业价值链分析—组成 冷 链 产 品 长 途 调 拨 冷 藏 运 输 分 拨 储 藏 性 冷 库 冷 藏 短 途 运 输 配 送 冷 库 或 批 发 市 场 冷 藏 配 送 零 售 商 冷 库 或 冷 藏 柜 消 费 者 冰 箱 生产性冷库、加工厂 冷藏船 预冷包装站 信息系统、设备提供、管理外包 装卸、搬运 5.2 冷链物流行业价值链分析—成本结构 冷链物流包括运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理、设备提供、管理外包等十大部分，共25个环节； 从我国物流发展现状看，主要的成本构成还是集中在运输、仓储和管理三大部分中。 5.3 冷链物流行业进入与退出壁垒 进入壁垒 退出壁垒 土地资源 建设物流中心（包括冷库），位置与土地面积是非常关键的因素 资金 修建冷库和购买冷藏运输车队等冷链物流设施、设备，投资通常是以千万元为单位，需要的资金量较大 专业人才 我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识的人才比较匮乏 客户资源 对于新进入冷链物流行业的企业来讲，如何获取足够的客户资源也是一个关键性问题 沉没成本大 冷链物流设施、设备的专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术的发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施、设备很难转用或转卖 5.4 冷链物流行业的进入风险 从行业现状看，进入冷链物流行业主要面临着资金、经验、人才和客户等四大风险。 进入风险 资金风险 冷链物流投资远较常温物流大 冷库、冷藏车等投资通常比常温设施、设备高50%以上 例：上海联华低温物流中心 3万5平米，1万2储位，6000万投资 人才短缺风险 懂得冷链物流技术人才严重不足 懂得冷链物流操作的熟练专业人才更是短缺 运作经验不足风险 国内能够涉及冷链物流，包括加工、配送、信息管理、管理外包的企业非常少，可借鉴的经验不多 客户不足风险 由于冷链产品的特殊性，对产品质量的控制相对严格，对物流外包比较谨慎 目标客户群区域集中度较高，容易形成专一性和排他性 6、冷链物流企业运营模式分析 6.1 “各自为政”自营模式 6.2 “产供销一体化”模式 6.3 “第三方经营”模式 6.4 “物流地产”模式 6.1 “各自为政”自营模式 “各自为政”自营冷链物流模式是指冷链产品的生产企业、加工企业或零售企业，为了生产和经营活动的需要，独自兼营冷链物流某一环节的行为模式 ； “各自为政”自营冷链物流是我国目前最主要的冷链物流运营模式。 特点 问题 代表企业 各自为政，条块分割 物流不是主营业务 供应链上游与下游之间竞争大于合作 物流交易费用上升 冷链容易脱节 某一环节服务效果不明显 伊利、蒙牛、光明等各大乳品企业 伊藤洋华堂 …… 6.2 “产供销一体化”模式 “产供销一体化”模式是指某一市场主体，负责冷链产品从生产、加工、物流到销售全过程的经营模式； “产供销一体化”模式适用范围比较窄，比较典型的是双汇集团。 生 猪 养 殖 屠 宰 加 工 猪 肉 运 输 猪 肉 储 藏 鲜 奶 生 产 鲜 奶 加 工 产 品 储 藏 产 品 销 售 双汇的“产供销一体化”模式 猪 肉 销 售 鲜 奶 运 输 伊利的“各自为政”模式 6.3 “第三方经营”模式 “第三方经营”模式是指独立于冷链产品