客户使用手册.ppt

客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 客户 ?由?作 上门服务热线： 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 目录 客户介绍 功能设置 员工使用 中层管理 高层管理 常见问题 ?由?作 上门服务热线： 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 客户介绍 ?由?作 上门服务热线： 客户管理现状 ? 客户杂乱无章，无法精准定位客户？ ? 忘记了与客户约定的时间？ ? 业务员流动性大，客户不断流失？ ? 跟进情况无记录，中途换人无从下手？ 今目标客户功能是一个简易的CRM管理工具 可帮助企业有效的对客户的跟进及维系进行管控 可实现销售过程的可视化管理 今目标可实现 ? 客户资料分类管 ? 设定计划随时知 ? 跟进过程有记录 ? 销售过程可视化 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 客户介绍 客户三角色 员工 创建客户 更新客户 查询客户 服务客户 ?由?作 上门服务热线： 中层管理 给予客户跟进意见 查阅客户服务记录 高层管理 创建客户 分配客户 查阅客户 删除客户 员工：负责客户开发以及维系 中层管理：负责对下属客户总体情况进行把控并给出相应意见。此人可是销售经理，也可是渠道经理等 高层管理：负责对公司总体客户进行管理，掌握所有人员客户的状态和资料 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 客户介绍 客户权限 客户服务权：服务所属客户（包括发短信、发邮件、添加反馈）的权利 —可分配给员工 创建客户：可手动创建、批量导入客户信息—可分配给员工 编辑客户：可编辑所属客户信息—可分配给员工 部门浏览权：浏览部门员工所属的客户—可分配给中层管理 客户管理权：管理企业所有客户（包括手动创建、批量导入、编辑、分 配、删除、还原）的权利;标签设置的权利—可分配给高层管理。 客户导出权：导出企业所有客户—可分配给高层管理 ?由?作 上门服务热线： 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 功能设置 客户字段的名称即是指记录客户资料时需要的条目，最多可添加100个 字段。 字段设置：方便对客户进行分类管控，建议录入客户资料前，先设置客 户字段。 字段分别由单行文本、多行文本、下拉菜单等来控制，需要的字段可直 接拖拽使用。 1 2 3 4 ?由?作 上门服务热线： 规则设置 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 功能设置 1 规则设置 规则设置：分为查重设置、反馈类型设置与反馈设置3项 查重设置：通过设置查重规则，可支持录入客户时对客户名进行查重 2 3 ?由?作 上门服务热线： 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 功能设置 1 4 ?由?作 上门服务热线： 规则设置 反馈类型：是指进行客户维系记录时，对记录内容的分类，设置反馈类 型，方便员工日后进行客户跟进的记录。可根据企业维系客户时的方式、 内容等来划分。 2 3 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 功能设置 1 规则设置 反馈设置：通过删除规则可设置反馈、评论记录允许编辑、删除的时限 0天即反馈、评论记录可允许永久编辑、删除， 1天即指仅当天记录可编辑、删除。 2 3 ?由?作 上门服务热线： 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 员工使用 10 ?由?作 上门服务热线： 员工：在此即指企业内部负责客户开发及客户维系的人员 员工可通过移动端，网页端创建已开发的客户，也可进行客户跟进维系 过程的记录。 今目标进行客户维系跟进主要是通过录入反馈和设定计划来完成的 录入反馈：可以把每次和客户的沟通情况进行记录，实现客户从开发至 成单的过程管理。 设定计划：通过设定计划可以提醒客户所有者下次联系客户的时间，以 免忘记，造成不必要的损失。 客服热线：010? 2005-2017 . All Rights Reserved 员工使用 新建客户：可单个新建也可以批量导入 单个新建 ：客户所有者即负责服务客户的人员，所有者可以有多人，录入客户名称时可根据查重规则进行查重。 1 2 ?由