传化股份：2013年公司债券受托管理事务报告(2012年度).pdf

浙江传化股份有限公司 杭州市萧山经济技术开发区 2013 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二零一三年五月 重要声明 光大证券股份有限公司（以下简称 光大证券“ ”）编制本报告的内容及信息均来 源于浙江传化股份有限公司（以下简称 传化股份“ ”， 发行人“ ”或 公司“ ”）对外公布的 《浙江传化股份有限公司 2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供 的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。光大证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容 据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券基本情况 3 第二章 发行人 2012 年度经营和财务情况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 8 第四章 债券持有人会议召开情况 9 第五章 本期债券利息的偿付情况 10 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 11 第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况 12 第八章 其他事项 13 2 第一章 本期公司债券基本情况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可【 2013 】79 号文核准，公司获准发行不超 过6亿元（含 6亿元）的公司债券。 二、债券名称 浙江传化股份有限公司 2013 年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券简称和代码分别为“ 13传化债”，112161 。 四、发行主体 本期债券的发行主体为浙江传化股份有限公司。 五、发行规模 本期债券发行规模为 6亿元。 六、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。 七、债券期限 本期债券为 5年期固定利率品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 3 八、债券利率 本期债券票面利率为 5.60% ，采用单利按年计息，不计复利。 九、债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账 户托管记载。 十、还本付息期限及支付金额 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登 记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构 的相关规定办理。 十一、起息日 本期债券的起息日为 2013 年3月15 日。 十二、付息日 本期债券的付息日为 2014 年至2018 年每年的 3月15 日。如投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为 2014 年至2016 年每年的 3月 15 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第