泸州老窖集团有限责任公司度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

泸州老窖集团有限责任公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 泸州老窖集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币30亿元 本期发行金额 人民币30亿元 发行期限 270天 中诚信国际信用评级有限公司，主体评级AA+ 信用评级机构及评级结果 中债资信评估责任有限公司，主体评级AA 担保情况 无担保 发行人：泸州老窖集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 副主承销商：华夏银行股份有限公司 二零一五年二月 泸州老窖集团有限责任公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 泸州老窖集团有限责任公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、简称4 二、专业名词解释6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 三、不可抗力因素导致的风险13 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排16 三、分销安排17 四、缴款和结算安排18 五、登记托管安排18 六、上市流通安排19 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、发行人偿债保障措施20 三、发行人本部偿债保障措施21 四、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构情况26 四、发行人的独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理情况35 七、发行人人员基本情况41 八、发行人主营业务情况43 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况65 十、发行人未来发展规划67 十一、发行人所处行业的基本状况69 十二、其他重大事项77 第六章 发行人的资信状况80 一、对发行人的评级报告摘要80 二、发行人其他资信情况82 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况85 第八章 税项86