北新路桥：公开发行公司债券募集说明书摘要.pdf

公开发行公司债券募集说明书摘要 （公告稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66号4号楼） 签署日： 年 月 日 新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作 为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-1-1 新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券评级为 AA 级；截至 2012 年 6 月 30 日，发行人合并报表口径 所有者权益为 122,642.23万元；本期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为 5,858.46 万元 （2009 年、2010 年及 2011 年合并报表口径归 属于母公司所有者的净利润平均值） 。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以 及国际经济环境变化等多种因素的影响， 在本期债券存续期内， 可能跨越多个利 率调整周期， 市场利率存在波动的可能性， 投资者持有债券的实际收益具有不确 定性。 三、本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后进行， 发 行人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市交易流通事宜， 但发行人无 法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得深交所的同意， 亦无法保证本期债 券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深交所不同意本期债券上市交易的申 请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃， 投资者将可能面临流动 性风险。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 债券持有人 (包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人 )均有同等约束力。债券持 有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受 《债券持有人 会议规则》，并受之约束。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者， 均视同自 愿接受本募集说明书规定的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本 期债券各项权利和义务的约定。 五、截至 2009 年末、 2010 年末、 2011 年末和 2012 年 6 月末，发行人合并 报表口径资产负债率分别为 62.07%、72.10%、71.30%和 75.54%。从我国建筑施 工行业目前的总体情况来看， 行业内企业的资产负债率普遍较高。 公路工程施工 1-1-2 新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 业务包括投标、中标、采购、施工、竣工验收