隆平高科：2012年公司债券受托管理事务报告(2012年度).pdf

2012 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （ ） 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 12 隆平债受托管理事务报告（ 2012 年度） 重要声明 广州证券有限责任公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务 进行专项说明， 不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 12 隆平债受托管理事务报告（ 2012 年度） 目 录 重要声明 1 第一章 本期债券概要 3 第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 债券持有人会议召开的情况 11 第五章 本期债券本息偿付情况 12 第六章 本期债券跟踪评级情况 13 第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 14 第八章 其他事项 15 2 12 隆平债受托管理事务报告（ 2012 年度） 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模 2012年2月3 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2012 〕 155号”文核准，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平 高科”、“公司”或“发行人”），获准发行规模不超过 4.5亿元的 公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、债券名称 袁隆平农业高科技股份有限公司 2012年公司债券。 三、债券简称及代码 债券简称“ 12 隆平债”，债券代码为 112064。 四、发行主体 袁隆平农业高科技股份有限公司。 五、债券期限 5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。 六、发行规模 人民币 4.5亿元。 七、债券利率 本期债券票面利率为 7.18%，在债券存续期限前 3年固定不变。 发 行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票 面利率，调整幅度为 1至 100个基点 （含本数），其中 1个基点为 0.01%。 若发行人未行使上调票面利率选择权， 则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 八、发行人上调票面利率选择权 3 12 隆平债受托管理事务报告（