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PAGE 1 2020年储能的方向考问 　　被称为“管理哲学之父”的英国经济学家查尔斯·汉迪（Charles Handy）曾在《第二曲线》中提出一个观点：新兴行业、组织和市场的增长总会遵循“S型曲线”，在导入期进步缓慢，经过破局点后会快速增长，走向曲线顶端，但这时也会出现增长放缓。 　　储能在“十三五”前几年中的发展路径，正是这样的一个“S型”。 　　2016年11月，储能首次以专项规划形式被纳入《可再生能源发展“十三五”规划》中，与此同时，储能技术的升级也推进了成本下降。 　　2018年，随着电网侧储能“强势出击”，国内储能产业迎来真正的破局点。此外，以压缩空气、蓄冷蓄热、飞轮储能等为代表的物理储能技术实现了技术突破。 　　2019年，行业整体仍然保持了发展态势。根据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟数据的统计，截至2019年三季度，中国已投运储能项目累计装机规模为31.69吉瓦，电化学储能的累计装机规模达到1.27吉瓦。但在下半年，受《输配电定价成本监审办法》等政策和市场因素影响，电化学储能的增速明显放缓。 　　在此情况下，储能行业需要如何调整方向、迎接挑战？ 　　电力仍是方向 　　储能在“十三五”前几年的最大突破，无疑是真正从示范走进商业化初级阶段。而围绕电力相关产业实现应用，则是推动商业化落地的最大动力。2019年，储能行业的应用仍然集中在电力行业产业链。 　　在发电侧，光伏配置储能（光储）、风电配置储能（风储）、火电联合储能（火储）是三种主要模式，且三种模式都有发展前景。 　　火储参与调频辅助服务项目发展最快，截至2019年9月，已并网的火储项目规模为69兆瓦，发布的签约项目规模超过810兆瓦，其中广东市场规模最大，总量超过364兆瓦。如果现有单边市场政策不变，预计市场很快会趋于饱和， 但随着更多地区辅助服务政策和现货市场机制出台，未来仍有新的发展潜力。围绕火电构建的灵活性电源的新模式能够为可再生能源发展提供必要支撑。 　　风储最早的应用模式出现在2013年，代表项目是辽宁卧牛石风电场储能项目，当时电网给予了调度优先的试行政策；2019年，最新的应用是江苏的海上风电和安徽的陆上风电，这些地区都给予配备储能的新建项目优先并网权，该方式有望在2020年推动风储应用的规模发展。 　　从2018年开始，多家新能源公司布局光储应用，已有多个光储项目并网。2019年10月，新疆给予配置储能的光伏项目额外100小时的上网优惠政策，但核算下来，按现有储能成本收益有限，激励效果不明显。青海创造了使用区块链技术共享储能模式，把光伏储能通过大电网实现交易与互联，该模式增加了新能源厂商对未来电力市场机制的期望值，被长期看好。 　　在用户侧，虽然2018年全球和中国的储能市场达到了一个高潮，年增长超过以往15年总和，而且国外的用户侧储能发展很好，但中国的用户侧储能发展不快。2019年第三季度，国内用户侧项目的新增并网项目为60.6兆瓦。电池成本的下降并未明显改善用户侧储能的收益，非技术成本较高，安全事故引发的用户顾虑，以及电价波动额外带来的风险都影响了项目开发速度。 　　在电网侧，辅助服务项目是新增项目中的亮点。从2019年前三季度的统计数据看，辅助服务新增投运项目的装机占比最大，为53.7%，与去年同期和环比今年二季度，均增长了133.3%。 　　不难看出，电力系统用储能需求的增加带动了储能产业的发展，储能技术在电力系统发输配用各个领域找到了价值点，但仍然存在三方面问题。 　　第一，由于电力市场开放程度相对有限。利于储能等新技术参与电力市场的环境尚不完备，各领域储能技术商业化应用举步维艰。 　　第二，储能独立市场主体地位尚未落实。虽然国家层面文件已明确储能电站的独立市场主体地位，但从系统建设角度来看，各地方和部门鲜有操作规程，尚不明确如何对储能项目进行综合认定和落地。从运行角度来看，储能参与市场的交易、调度和结算体系尚未与之匹配。 　　第三，化学储能安全问题已经备受关注。众所周知，安全可靠是储能规模化发展的基本条件，迫切需要从储能电池本体安全、系统集成安全和电力系统调度安全等多方面入手，进一步提高化学储能技术应用中的安全问题。 　　效率亟待提升 　　目前，国内储能产业发展进入关键时刻，储能产业高速发展的过程中暴露出一些问题，为了保障储能产业持续健康的发展，不仅需要政府给予政策支持，更需要储能产业不断完善自身。 　　完善自身、挖掘潜力，正是查尔斯·汉迪对“S型曲线”下滑的破解之道——赶在第一条曲线逐渐消失之前，开始一条新的S型曲线。从储能行业看，这条新的S型曲线将来自技术领域。 　　2019年，我国化学储能技术取得了重要进展，锂电池技术突破了锂补偿规模量产技术，单体循环寿命得到提升，液流电池能量密度进一步提高，储能型固态