国信证券--固定收益衍生品策略周报：7月债市出现反复,期货策略表现优异.pdf

固定收益研究 Page 1 证券研究报告—动态报告 [Table_Title] 固定收益 固定收益衍生品策略周报 2018 年07 月30 日 [Table_BaseInfo] 固定收益周报 一年沪深300 与中债指数走势比较 沪深300 中债综合指数 1.5 7 月债市出现反复，期货策略表现优异 1.0  国债期货策略 0.5 方向性策略：展望后期，我们认为 10 年国债利率有望在年内跌破3.20%。 0.0 今年债券市场的逻辑主线是“货币+信用”风火轮。上半年，市场争论的焦点是