2021-2022黄金珠宝行业市场分析报告.pdf

黄金珠宝行业市场分析报告 目录 1、中国黄金珠宝行业规模超7 千亿，人均消费额逐步逼近发达国家5 2 、行业集中度低，疫情有望加速市场整合7 3、未来：短看婚嫁需求释放，长看颜值时代下珠宝多场景渗透率提升与线上渠道变 革 11 3.1 精细珠宝：短看延后性婚嫁刚需释放，长看金价上行+钻石多场景渗透率提升. 11 3.2 时尚珠宝：颜值时代到来，珠宝配饰日常化成为趋势 16 3.3 渠道：线下仍为销售主要渠道，线上电商直播打开行业新增长空间 18 4 、投资建议21 5、风险因素21 图表1：中国大陆黄金珠宝行业销售额及同比增速 5 图表2：中国大陆黄金珠宝销售量及单价情况 5 图表3：2019 年各国人均黄金珠宝消费额（美元/人） 6 图表4：主要国家人均黄金珠宝销售额增速情况 6 图表5：黄金珠宝行业子品类销售额及同比增速 6 图表6：精细珠宝消费品类占比（%） 6 图表7：世界主要国家/地区黄金珠宝行业CR10 （%） 7 图表8：中国大陆黄金珠宝市场前十大品牌市占率情况（%） 8 图表9：黄金珠宝产业链 9 图表10：我国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量（家） 9 图表11：我国黄金珠宝行业每年新增企业数量（家） 9 图表12：限额以上黄金珠宝零售额及同比增速 12 图表13：我国结婚登记数量和结婚率情况 12 图表14：伦敦现货黄金价格vs 中国黄金珠宝首饰消费需求 12 图表15：近年来上海钻交所钻石交易总额及同比增长 13 图表16：2017 年各国钻石消费量占比(%) 13 图表17：中国、美国、日本钻石珠宝的消费场景结构 13 图表18：中国、美国千禧一代的钻石珠宝消费场景结构 13 图表19：中国、美国、日本钻石珠宝在婚嫁场景中的渗透率 14 图表20：美国女性自购钻石的比例（非婚嫁）呈上升态势 14 图表21：不同性别对颜值经济相关产品关注度（截至2019 年10 月） 14 图表22：我国一二三线城市对钻石的需求比例 15 图表23：中国钻石珠宝消费人群占比 15 图表24：中国千禧一代和Z 世代最想要的珠宝类型 15 图表25：中国时尚珠宝销售额及同比增速 16 图表26：近年来美国、英国、中国的时尚珠宝销售额占比 16 图表27：潘多拉产品系列 17 图表28：潘多拉毛利率、销售/一般及管理费用率、净利率 17 图表29：潘多拉营收及同比增速 17 图表30：潘多拉净利润及同比增速 17 图表31：中国黄金珠宝行业各渠道占比 18 图表32：中国、日本、美国、英国线上渠道占比 18 图表33：2017-2022 年中国直播电商交易规模及增速 19 图表34：2020 年三大直播电商平台用户年龄结构 19 图表35：Top100 主播带货前5 大品类分布情况 19 图表36：2017-2022 年中国直播电商交易规模及增速 20 图表37：2020 年以来各大黄金珠宝商布局电商直播情况 20 1、中国黄金珠宝行业规模超7 千亿，人均消费额逐步逼近发达 国家 中国黄金珠宝销售市场稳步扩大，量价齐升推动2019 年销售额超7 千亿。2002 年， 上海黄金交易所成立，2003 年，以贵金属制品市场全面开放为标志，行业进入快速发 展期。此后十年时间里，得益于黄金私有流通的放开和金价一路飙升，中国黄金珠宝 市场一直保持着高速增长。2013 年，金价从高位急速下跌，中国大妈掀起“抢金潮”， 但随后2014 年金价继续下跌，挫伤了买金积极性。此后几年金价震荡以及中国经济 增速放缓，使得市场逐步回归理性。根据 Euromonitor 的数据，2019 年中国大陆黄 金珠宝市场总销售额达到7072.29 亿元，2016-2019 年CAGR 达到 4.86%，主要是销 售量（从5.85 亿件到6.66 亿件）和黄金珠宝单价（从1049 元/件到1127 元/件）双 双提升所致。由于 2020 年上半年疫情的影响，Euromonitor 预计全年的黄金珠宝销 售额将同比下滑 13.97%至6084.77 亿元，但未来几年中国大陆黄金珠宝市场的销售 增速将逐渐恢复到3-5%的水平。