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金融产品说明书 总目录 融资服务品种构成 股权融资 债权融资 融资主客体的分类 主体融资机构 辅助机构 到融资类产品金融服务工具 杠杆收购基金(LB) 管理层阳光收购 海外融资 √海外并购 外资并购 公司不良资产处置 金融租赁 融资服务品种构成 股权融资 债权融资 ·选择并联系合适的投资基金 股权融资/债权融资资方案的设计和策划 融资谈判 股权结构和治理结构设计创业投资融资服务/项目融资服务 融资财务顾问 銈卖绪蒋转各篮理等 ∠股权融资过桥服务债务融资过桥服务 联系融资方和担保方 提供过桥中介机构 股叔改造融资服 债权重组融资服务 和评估融资过桥 战略合作者的寻找和评估 外资并购服务 联系融资方和担保方 资产剥离和吸收战略 债权结构设计/调整 ·提供过桥中介机构 谈判的支持 新的融资方案设计 制作和评估融资过桥方案 改造后的整合及管理咨询 股权融资服务 全价值鲢的融资服务 组建公司,业务、组织重构、财 物步接触 创新创意备选项目 务整理,专业人员培训 制作商业计划书(项目建议书) 融资方案设计规划,选择并联系融 合适的投资机构 项目初选 投 配合投资机构的尽职调查 尽职调登 服 值 投资选入 股权结构和治理结构设计、确认 知识产权、无形资产定价谈判 展阶段 增1 管理顾问、财务顾问、专业人员链 值理 选聘和培训 设计再融资方案、融资 产权定价设计、寻找新 融资退出 熟阶段一 资者、设计MBO方案 服务、境内外上市通道 公司初创阶段 我们的服參 我们的优势 a通过对创业企业的治理结构、财 对相关行业的深度研究形成 子、管理、组织和经营单元的整理 的充分把握 建立核心商业模式,使企业最大程 度的减少创业初期的失败风险,并 a与投资机构的长期合作建立 最大程度适应创业的发展需要 了对此类投资者兴趣取向的准 确把握 a通过对创业企业的业务组合、创 业团队、企业组织结构、财务结构 大量的企业研究和顾问形成 的设计、整理,使企业的业务、财 的对公司治理和再造的丰富经 务和管理充分适合投资机构的介入 通过对创业核心团队和关键专业 a实力雄厚的法律、财务、咨 技术人员的能力培训,打造适应初 询业资深人才库 创阶段的团队能力,并进一步增强 相关工作人员在海内外风险 企业的投资吸引力 投资界的丰富从业经验 项目备选、尽职调查阶段 我们的服參 我们的优势 确定理想的融资规模和方式; 相关工作人员在海内外投资 a针对客户企业性质、规模、所处 业的丰富经验 业等条件,选择所适合的投资机 a具有海内外投资机构的网络 和人脉资源 为客户制作符合选定投资机构阅 a自身具有产业基金投融资的 卖习惯和兴趣的商业计划书(项目 运作经验 建议书) a大量的尽职调查工作经验 a配合投资机构的尽职调査,简化 并加速通过这一复杂进程; 实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍 a必要时进一步对产品、业务组合 财务结构进行整理,优化经营管 理模式,以符合特定机构的投资方 向和要求 投资进入阶段 我们的服务 我们的优势 进一步优化融资规模 相关工作人员在海内外风险 a设定理想的股权结构; 投资业的丰富经 ¤对相关专利、专有技术等无形资 a在融资和其他投资银行业务 产予以合理定价和尽可能完善的保 方面的丰富经验和专业能力 护,完成创业团队相关价值的初步 a丰富的企业资本运作经验 现 a实力雄厚的法律、财务、管 ¤设计合理的公司目标治理结构 理方面资深人才队伍; a设计管理层激励方案 与相关专业中介机构的良好 a参与项目谈判 合作关系 增值管理阶段 我们的服參 我们的优势 管理顾问、财务顾问、战略发展 a丰富的上市公司及各种类型 顾问 企业的管理运作经验 根据企业发展阶段选聘并培训管 a与中小企业科技创业外围机 理、财务、销售和其他方面的专业 构的良好关系 人员; a对特定行业的深度研究和把 辅助企业针对阶段性研发成果 握,了解行业发展的轨迹和方 申请相关课题基金,降低企业研发 成本,优化现金流 a拥有良好的行业人脉资源 a在特定行业中寻找业务合作和业 拥有各行业一流企业家俱乐部 务拓展机会 的合作平台;把握投资或业务 寻找潜在的战略投资者 合作渠道 实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍