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2020 年新锐信息安全和云计算厂商深信服专题研究:横向
拓展和纵向进化,深信服打造核心竞争力
内容目录
深信服是新锐信息安全和云计算厂商 9
创新基因立身,从信息安全到云计算 9
营收快速增长,人均指标持续提升 11
产品和销售配合相得益彰,渠道完善引领行业潮流 13
横向拓展和纵向进化,深信服打造核心竞争力 16
横向拓展产品线:从 VPN 和上网行为管理到全产品线 . 16
横向拓展业务边界:从信息安全到云计算和泛 IT 18
纵向进化:快速迭代,各产品持续提升 19
等保 2.0 已正式实施,深信服安全业务再提速 23
国内安全产业每年保持 20%高增长,等保 2.0 拉开新一轮景气周期 23
深信服已成为网络安全龙头,业绩有望再次提速 25
云计算快速增长,深信服超融合另辟蹊径 27
云计算成为 IT 基建浪潮,超融合是快速建设私有云的新兴方式 27
超融合快速增长,深信服突破天花板 30
超融合市场广阔,深信服云业务增速有望反弹 33
企业无线业务为基础,新 IT 重新起航 35
企业无线业务稳定发展,信锐网科实力不容小觑 35
产品力已充分验证,新 IT 值得期待 38
盈利预测 39
假设前提 . 39
未来3年盈利预测 40
盈利预测的敏感性分析 40
风险提示 41
附表:财务预测与估值 43
图表目录
图 1 :深信服产品体系 9
图 2 :深信服主营业务构成( 2018 ) 10
图 3 :各主营业务毛利率 10
图 4 :深信服股权结构 10
图 5 :深信服营收增长(亿元) 11
图 6 :深信服扣非利润增长(亿元) 11
图 7 :各安全厂商毛利率对比 12
图 8 :各安全厂商净利率对比 12
图 9 :各安全厂商销售费用率对比 12
图 10:各安全厂商管理费用率对比 . 12
图 11:各安全厂商研发费用率对比 . 12
图 12:深信服创新研究院
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