保全实务(业务员篇).pptxVIP

保全实务 -----罗静; 现职: 新华云南分公司运营管理部综合柜员 工作经历： 2009年在广发银行，岗位项目经理。 寿险经历: 2010年6月到新华保险，岗位综合柜员。 ; 一、保全工作概述; 二 、一般保全作业规则;一般作业规则——整体流程;（二）保全申请应提交的资料 保全申请所需的应备文件根据保全项目的不同有所差异，一般情况下客户需提供下列资料：1、保险合同2、保全作业申请书3、申请资格人及相关人员的身份证明。如：身份证、军??证（对现役军人）、户口簿（对于未成年人）等。4、保险公司需要的其他资料及证明文件等；;三、保全具体项目作业规则;3-1 续期交费信息变更; 3-2 保单挂失、补发、解挂 3-2-1 保单挂失; 3-2-2 保单补发; 3-2-3 保单解挂;在保单迁入地办理保单迁移手续。; 3-4 投保人变更; 3-5 客户重要资料变更;3-6 受益人变更 ; 3-7 增补告知;3-8 保单复效 ; 3-9 新增附加险;3-10 投保人解除合同 ; 3-