珠海华发集团有限公司2020第一期中期票据法律意见书.pdf

广东恒益律师事务所 法律意见书 广东恒益律师事务所 关于珠海华发集团有限公司 申请发行2020年度第一期中期票据 的法律意见书 致：珠海华发集团有限公司 广东恒益律师事务所 （以下简称：“本所”）接受珠海华发集团有限公司 （以 “ ” “ ” 2020 下简称：发行人 或 公司 ）的委托，担任发行人申请发行 年度第一期中期 票据 （以下简称：“本次发行”）的专项法律顾问。 “ ” 本所根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称： 《公司法》 ）、中国人 民银行制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称： “ 《管理办法》”）等法律、法规以及中国银行间市场交易商协会 （以下简称：“交 ” < > 易商协会 ）制定的 《关于公布 非金融企业债务融资工具注册发行规则 （以下 “ ” < > 简称： 《注册规则》 ）、 非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程 （以下简称：“ 《工作规程》”）及<非金融企业债务融资工具公开发行注册文件 2020 > “ ” 表格体系 （ 版） （以下简称： 《表格体系》 ）的公告》、 《投资人保护 条款示范文本》 （2019年版） （以下简称：“ 《投保条款示范文本》”）、 《非金 融企业中期票据业务指引》 （以下简称：“ 《业务指引》”）、 《银行间债券市场 “ ” 非金融企业债务融资工具中介服务规则》 （以下简称： 《中介服务规则》 ）及 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称：“ 《信 ” 息披露规则》 ）等相关规则指引，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查验证，并据此就本次 发行相关法律事宜出具本法律意见书。 1 广东恒益律师事务所 法律意见书 目录 第一部分 释义4 第二部分 律师声明6 第三部分 法律意见书正文8 一、 本次发行的主体8 （一）发行人为依法设立的企业法人8 （二）发行人为非金融企业8 （三）发行人为交易商协会会员8 （四）发行人历史沿革8 （五）发行人依法有效存续10 二、 本次发行的程序10 （一）发行人的内部批准程序10 （二）本次发行的注册11 三、 发行文件及发行有关机构11 （一）募集说明书11 （二）评级机构及评级报告11 （三）律师事务所及签字律师12 （四）审计机构及签字会计师12 （五）主承销商及其资质13 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险14 （一）注册金额14 （二）募集资金用途14 （三）公司治理15 2 广东恒益律师事务所