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中国网络安全行业研究报告-行业发展概况 （一）行业发展概况 1、行业简介 网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然 的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，网络系统连续可靠正常地运行。 网络安全从其本质上指网络上的信息安全。网络安全产品主要包括安全硬件、安 全软件及安全服务。 网络安全产业链上游为基础硬件供应商，中游主要为软硬件安全产品及安全 服务提供商，下游则是政府、金融、电信、能源、互联网等各行业的企业级用户。 本公司主要提供安全软件及安全服务，处于网络安全行业的中游。 2、全球网络安全行业概况 （1）全球网络安全行业市场规模较大，预期将保持稳步增长 2013?年“棱镜门”曝光，以此为界，大国之间的网络安全竞争逐步浮出水 面，全球网络安全行业迎来转折。2015?年?2?月，美国成立“网络威胁情报整合 中心”，对网络攻击严重程度进行整合归类，并采取相应措施。2016?年?7?月， 欧盟出台《欧盟网络与信息系统安全指令》，以助于欧盟成员国共同应对网络威 胁。根据前瞻产业研究院对权威机构的数据汇总，2017?年全球网络安全市场规 模超过?800?亿美元。随着网络安全行业的快速发展，全球网络安全市场规模将 进一步增长，根据?Persistence?Market?Research?（PMR）的预测数据，2025 年全球网络安全市场规模达将达到?2,058?亿美元，网络安全市场将以平均?12% 的速度稳步增长。 数据来源：IDC、Gartner、PMR （2）北美地区市场规模领先，亚太新兴地区和拉丁美洲增速领先其他地区 》2019?年?4?月，CB?Insights?发布《2019?网络卫士（2019?Cyber?Defenders） 》 报告。报告数据显示，2014?年以来全球网络安全领域交易数量稳步上升，2018 年再创新高，达到?601?次。按国别分，截至?2019?年?3?月?21?日，全球网络安全 交易中美国以?64.3%的份额独占鳌头，以色列（6.7%）与英国（6.5%）分别位 列其后，中国以?5.6%的占比排名第四。 数据来源：CB?Insights 根据?Gartner?数据，从市场规模看，以美国为主的北美地区占据全球市场 最 大份额，其次是西欧及亚太地区。2017?年北美地区网络安全市场规模达到?343 亿美元，占全球网络安全市场规模的?38.5%；英国、德国等西欧国家网络安全 市场规模达到?230?亿美元，占全球的比例为?25.8%；中国、日本、澳大利亚等 亚太国家网络安全市场规模为?188?亿美元，占全球的比例为?21.1%；非洲和中 东、东欧、拉丁美洲等其他地区网络安全市场规模为?130?亿美元，占全球的比 例为?14.6%。 数据来源：Gartner 从产业增速看，亚太新兴地区和拉丁美洲和增速领先于其他地区。Gartner 预计未来几年中国、印度、泰国等亚太新兴地区的网络安全产业复合年均增长率 （CAGR）将超过?15%，巴西、墨西哥、阿根廷等拉丁美洲地区将达到?10%， 西欧、北美地区仍将保持?8%的年复合增长率高速增长。 数据来源：Gartner （3）全球网络安全产业最大领域为安全服务，安全检测引领细分领域增长 根据?Gartner?数据，网络安全产业包括身份访问管理、基础设施保护、网 络安全设备、安全服务、消费者安全软件五大类，其中，安全服务是占比最大的 领域，2017?年为?530.65?亿美元，占整个安全领域的?60%左右；其次是基础设 施保护、网络安全设备，均属于硬件领域，2017?年分别占到?18%、12%。 数据来源：Gartner 细分市场中，防火墙、安全检测工具、身份识别与访问控制产品、安全外包 服务引领细分产业增长。其中，安全检测工具持续高位增长，2017年市场增速 达到?13.9%，其主要基于内部风险的安全事件频发，进一步引发了网络安全隐 患排查的需求，企业日益重视通过有效工具和手段以识别、评估内部风险和脆弱 性；身份识别与访问控制产品增速为13.6%，驱动因素主要有两方面：一是移动 化办公引发的终端和用户管理需求，二是云应用的快速增长。 3、中国网络安全行业发展概况 （1）网络安全事件频发，政策长期利好 政策和事件是信息安全板块的两大驱动因素。随着近年来国际、国内重大网 络安全事故的频发，中国政府对网络安全的重视程度不断提高。中国的网络安全 市场的发展大致分为两个阶段，一是2015年以前的稳步发展期，二是2015年以 来的加速发展期。 2015?年以前，中国网络安全市场发展较为平稳，网络安全占?IT?开支比例不 足?2%。网络安全市场增长主要由监管驱动，政府机关、企业按照等保要求部署 相应的网络安全设备和系统，安全防护的思路以被动防御攻击为主导。201