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国内偏光片产业发展概况及趋势分析 文/FPDisplay 整理 平板显示(FPD)技术自上世纪90年代开始迅速发展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、图像色彩好、环保、省电、轻薄、便于携带等优点，已被广泛应用于家电、电脑和通信产品，具有广阔的市场前景。根据DisplaySearch预测，2007年FPD面板市场达到927亿美元，2008年为1020亿美元。而TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板的产值，2004年为490亿美元，2005年为602亿美元，2006年为693亿美元，2007年为811亿美元，2008年为877亿美元，2009年预测为923亿美元。材料方面，据DisplaySearch发布的报告，2004年至2009年之间，TFT-LCD材料的产值：2004年为261亿美元，2005年为376亿美元，2006年为438亿美元，2007年为487亿美元，2008年为517亿美元，2009年预测为546亿美元。 光学薄膜材料作为LCD偏光片的一类重要材料，在LCD显示质量及制造成本中发挥着重要作用，也越来越受到平板显示行业的关注。 偏光片是液晶显示器重要材料之一， 是将聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。偏光片约占TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10％左右。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术，因此，偏光片具有较高的技术含量。偏光片关键原材料供应的寡头垄断特点使得其采购成本大增。 我国偏光片产业落后，受限于国外企业，专家建议，为完善我国TFT-LCD的产业链，国家不仅在偏光片的研发上给予支持，而且要在偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链问题，提高我国TFT-LCD产业的竞争力。 偏光片市场竞争日趋激烈 Displaybank指出，全球偏光片市场销售额2006年已增长到45亿美元，而由于2007年大尺寸面板市场仍持续增长，偏光片市场规模也在不断增长(约47亿美元)，年增幅约11%左右。2008年市场情况开始发生变化，全球经济不景气对平面显示产业产生了巨大影响，同样TFT-LCD偏光片市场也无法幸免金融海啸风暴冲击。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光学膜市场研究数据指出，由于自2008年第二季度以来面板价格大幅度下国内偏光片产业发展概况及趋势分析跌，终端市场需求仍不明朗以及面板厂商保持低库存水平等因DisplaySearch预期2009年TFT-LCD用偏光片销售量将呈现下滑情况，预计2009年全球TFT-LCD偏光片市场产值将仅能达到57亿美元，比2008年下滑1%。 市场方面，日本一直占据偏光片市场主导地位，近年来，韩国及我国台湾偏光片厂商不断崛起，如我国台湾的力特光电以及韩国的LG化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局面，虽然总体来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台湾厂商的追赶步伐在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意。 Displaybank指出，韩国的LG化学在全球偏光片的市场占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日东电工(NittoDenko)成为全球第一。2009年韩系偏光片厂在垂直整合营运模式下，在市场上将会有更强的发展态势，预计2009年市场占有率会达到45%，甚至更高，预计2012年将达50%市场占有率。另一韩国厂商AceDigitech出货给三星显示器应用偏光片，具有5%的市场占有率，使韩国在全球偏光片出货方面表现更加强势。近年面板厂加速垂直整合，使全球偏光片产业版图快速变化。面板厂透过垂直整合，实现偏光片内制化，效益十分显著。 韩系面板厂为了维持一定的价格和成本竞争力，以增加集团内出货，带动韩系偏光片厂表现强势。不过，从全球偏光片市场供需来看，2009年供过于求形势难免，从第二季度起，各季度供需比将呈现157%、135%、123%的供需失衡现象。 大陆企业在偏光片领域生产规模较小，主要有深圳深纺乐凯、温州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，产品档次较低。 核心技术被日本企业垄断 偏光片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”，组成偏光片的原材料如TAC（三醋酸纤维素酯）膜、PVA（聚乙烯醇）膜、光学补偿膜等百分之百由日本供应，其技术和市场完全被日本掌控。在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，占偏光片原材料成本的50％以上。据了解，各种膜层的技术壁垒很高，进入很困难。 目前全球主要偏光片企业有日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光电等。在TFT