伟明环保：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

股票简称：伟明环保 股票代码：603568 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81 号B2 幢5 楼东南首） 保荐机构（主承销商） 签署日期： 年 月 日 1 浙江伟明环保股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江伟明环保股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外。”截至2020 年6 月30 日，公司合并报表净资产为46.64 亿元，不低于 15.00 亿元，因此公司本次公开发行的可转债无需提供担保。 二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 中诚信对本次可转债进行了评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主 体信用等级为 “AA ”，本次可转债信用等级为 “AA ”。 在本次可转债存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于 公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级 别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 三、公司利润分配政策及股利分配情况 （一）公司利润分配政策 公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定，主 要政策如下： 1、公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较 大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程 规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和上海证券交易所的有关规定。 3 浙江伟明环保股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 2 、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他 方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。 在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采 用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模 为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：