理财规划师综合评审试题与答案(doc12页).docx

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2020-10-31 发布于天津
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理财规划师综合评审试题与答案(doc12页).docx

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年月理财规划师综合评审考题与答案考题案例分析题共道第题每题分第题分共分一张先生家庭属于中等收入阶层没有任何负债其家庭总资产达到万元张先生拿出万元全部投资于股票张先生秉持着不要将鸡蛋放在一个篮子里的投资理念将万元的资金投资于两支股票两只股票的预期收益如下表股指上涨股指走稳股指跌概率殳票股票判断张先生家庭的投资金额是否合适判断张先生投资的两支股票是否符合不要将鸡蛋放在一个篮子里的投资理念判断并写出理由注明简要步骤二秦先生年初购买了公司股票购买价格为每股元持有一年后出售公司年每股股利元年终发放公司股权

2008年11月理财规划师综合评审考题与答案考题案例分析题(共3道，第1?2题每题20分，第3题60分，共100分) 一、张先生家庭属于中等收入阶层。没有任何负债。其家庭总资产达到 200 万元。张先生拿出140万元全部投资于股票，张先生秉持着“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念，将140万元的资金投资于A B两支股票，两只股票的预期收益如下表： ,股指上涨股指走稳股指F跌概率 :0.15 O.45 O.4 「 A殳票 —12% 7% -2.25 % B股票 21% 10% -9 % 判断张先生家庭的投资金额是否合适？判断张先生投资的A B两支股票是否符合“不要将鸡蛋放在一个