SEB国际要约收购苏泊尔简介.docVIP

PAGE PAGE 1 SEB国际要约收购苏泊尔方案简介及分析 一、要约收购方案主要内容 1. 被收购公司名称：浙江苏泊尔股份有限公司 2. 被收购公司股票名称：苏泊尔 3. 被收购公司股票代码：002032 4. 收购股份的种类：人民币普通股 5. 预定收购的股份数量：0股～49,122,948股 6. 占被收购公司总股本的比例：0%～22.74% 二、事件回顾 收购人SEB Internationale S.A.S. (SEB国际股份有限公司)、苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽于2006年8 月14 日签订的《战略投资框架协议》 2007年8月27日，公司采取非公开发行股票方式向股东大会批准的唯一特定投资者SEBInternationaleS.A.S.(中文名称：SEB国际股份有限公司)发行股份4000万股，发行价格18.00元/股。 2007-09-03 苏泊尔：SEB国际受让公司2480.6万股股份已过户(董事会公告) 2007-09-03 苏泊尔：引入SEB国际战略投资人权益变动报告书(董事会公告) 2007-10-13 苏泊尔：商务部原则同意公司引进境外战略投资者批复有效期延长180天(公司公告) 2007-11-21 苏泊尔：中国证监会同意SEB国际股份公司要约收购公司股票(董事会公告) 2007-11-22 苏泊尔：SEB国际股份公司部分要约收购公司股票之第一次提示性公告(董事会公告) 三、股东预受要约及撤回预受要约的方式和程序 收购的有效期为：2007年11月21日-2007年12月20日。12月17日(含17日)之前，预受股东可以办理撤回预受要约的手续，12月18日-20日，预受股东不得办理撤回预受要约的手续。 收购编码：990022 申报价格：47元/股 申报数量限制：股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的未被司法冻结的股票数量，超过部分无效。司法冻结部分不得申报预受要约。 申请和撤回预受要约：股东申请预受要约或撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约、撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。 申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受或者撤回数量、收购编码。要约期内(包括股票停牌期间)，股东可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。预受要约或撤回预受要约申报当日可以撤销。 预受要约股票的卖出：已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。 预受要约和撤回预受要约的确认：预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管，对撤回预受要约的股份解除临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。 收购要约变更：要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。 竞争要约：出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。 司法冻结：要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。 预受要约情况公告：要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。 对预受要约股份的处理： (1)要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于49,122,948股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份； (2)预受要约股份的数量高于49,122,948股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 ＝ 该股东预受要约的股份数 ×(49,122,948 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数) 要约收购资金划转：要约期满后，收购人委托财务顾问将含相关税费的收购资金足额存入其在登记公司的结算备付金账户，然后通过传真《要约收购履约资金划付申请表》方式通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。 要约收购股份划转：要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。 收购结果公告：在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，收购人将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》对本次要约收购的结果予以公告。 要约收购手续费：要约期满后，在办理股份转让确认及过户