唐山港口实业集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

唐山港口实业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 8 亿元 本期发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：唐山港口实业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一四年三月 唐山港口实业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 唐山港口实业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与本期中期票据发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据主要发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金用途 17 一、本期中期票据募集资金的使用 17 二、本期中期票据募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人的基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构及独立性 20 四、发行人公司治理 22 五、发行人董事、监事和高级管理人员情况 28 六、发行人重要权益投资情况 31 七、发行人的经营范围及主营业务情况 37 八、发行人业务发展规划及目标 58 九、发行人主要在建工程及未来投资计划 59 十、发行人所在行业的发展前景和业务状况 61 第六章 发行人近年主要财务状况 82 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 82 二、发行人近年主要财务数据 84 三、发行人财务分析（合并口径） 89 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 103 106 五、发行人关联交易情况（截至 2012 年 12 月 31 日） 六、重大或有事项或承诺事项 109 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 109 八、发行人其他规范运作情况 109 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、投资理财产品、资产重组、收 购、委托贷款等重大事项情况 109 十、发行人未来直接融资安排 109