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借助保单整理
高效成交保单
职业背景:同业经理
入行时间:2003年
当前职级:理财部经理
主要荣誉
◆连续5次入围高峰会
◆HASL全国系统“好建议书”三等奖
◆全国优秀兼职讲师
◆连续62个月终身骑士会员
数据分析
年份
标保(万)
件数
保单整理件
数占比
2014
67%
2015
25
64%
70%
2017
48
104
83%
2018
51
110
82%
80%保费源于保单整理
第颈页
高效成交保单得益于一
借助保单整理
客户加保100%
第4页
行业痛点
口客户以买过保险为由,拒绝给销售人员见面机会
口没有差异化的区别,容易被贴上“卖保险”的标签,
客户的信息收集困难
口没有持续加保签单的空间/机会
第5页
我对保单整理的认知
口与众不同、专业体现
口中高端客户开拓利器
口精准掌握客户信息
口有效增强粘合度
第6页
保单整理三步曲
、收集保单
二、保单整理
三、呈现促成
第7页
2、持续发问,引发认同(1/3)
口身份介绍,引发兴趣
■我是谁—保险咨询师、分析师
■我的职责—保险咨询,保单检视,协助理赔
■客户关心的问题—是否收费?是否有用?
销售顾问:这项服务如果对您有价值,我相信即使收费您也
能接受,现在我们是服务体验期,所以您可以享受免费体验。
第9
2、持续发问,引发认同(2/3)
口通过询问,激发意愿
常见问题
您买过几份保单?在哪家公司买的?
■了解客户购买保险的情况,评估自己为其整理的价值
■您清楚自己保单的保障内容吗?具体保些什么?
■大多客户不清楚自己的保单内容,告之客户只有清楚的知道所买保单
的全部内容,才能有效运用
第10页
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