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关于金融的周工作总结报告 金融理财销售人员 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得 了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展， 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、 支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工 作。以下是 11 年度个人工作总结报告： 一、11 年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 抓基础工作，做好销售，挖掘理财客户群； 通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客户，新增 vip 贵宾客户； 进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm 系统将客户关系管理，资金管理，投 资组合管理融合在一起， 建立了部分客户信息 . 在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同 . 进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴， led 横幅等方式传递信息，起到一些 效果； 结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币 周末理财、安稳回报系列、中银