2021年工行调研报告.docVIP

　　关于中国工商银行经营状况的调研报告 　　摘要中国工商银行，成立于1984年，是中国最大的商业银行，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，上市公司，拥有中国最大的客户群。上证A股工商银行（61398）。工商银行和中国银行21年8月27日发布的财报显示，21年上半年业绩继续保持较高的增长速度。工行继续蝉联“中国最赚钱公司”。而本文正是针对工行的经营状况作出一定的调研分析。 　　关键词工行； 　　经营状况 ； 　　调研报告 　　一、经济金融及监管环境 　　国际经济金融及监管环境 　　211年上半年，全球经济整体复苏步伐趋缓，不平衡复苏格局延续。上半年，中东，北非动荡及日本地震突发，欧美主权债务危机持续演化，全球经济数据疲弱，美联储货币政策走向存在不确定性等因素使国际金融市场波动有所加剧。美元汇率先大幅贬值，后弱势反弹。此外受欧债危机持续演化影响，欧元区多数成员国国债收益率呈现上行态势； 　　美国国债因受到避险资金追捧，收益率总体下行。 　　中国经济金融及监管环境 　　211年上半年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，中国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，经济运行总体良好，继续朝着宏观调控预期方向发展。 　　初步测算，上半年国内生产总值(GDP)2.45万亿元，同比增长6%，增速比上年同期下降5个百分点。工业生产平稳增长，企业效益继续提高； 　　固定资产投资保持较快增长，上半年固定资产投资(不含农户)146万亿元，增长26%； 　　城乡居民收入与市场销售稳定增长，社会消费品零售总额58万亿元，同比增长18%； 　　居民消费价格(CPI)同比增长4%，工业品出厂价格(PPI)同比增长%； 　　进出口总额7万亿美元，同比增长28%； 　　实现顺差449亿美元，同比下降15%。 　　二、财务报表分析 　　利润表项目分析 　　211年上半年，面对复杂多变的经营环境和日趋激烈的竞争形势，实现净利润1，975亿元，同比增加241亿元，增长2%，年化加权平均净资产收益率212%，同比提高22个百分点。营业收入2，3288亿元，增长21%。受生息资产规模增长和净利息收益率持续回升带动，利息净收入1，744亿元，增长28%； 　　非利息收入5884亿元，增长55%，其中手续费及佣金净收入保持较快增长。营业支出9185亿元，增长27%，其中，业务及管理费5983亿元，增长1%，成本收入比下降66个百分点至252%，保持较低水平； 　　稳步提升资产质量的同时实施审慎的拨备计提政策，计提资产减值损失1681亿元，同比增长72%。 　　三、业务综述 　　1、综合业务 　　211年上半年，工行把握宏观经济形势变化，推进公司金融业务转型，优化经营结构。推进分层营销体系改革，构建客户差别化服务体系，提高重点客户营销层次和服务水平，促进中小企业客户拓展。加强业务创新与全产品营销，推动商业银行与投资银行业务互动发展，满足客户综合金融服务需求。加大公司客户经理配备，加强业务培训，提高客户经理服务水平与风险防范能力。积极拓展海外市场，借助全球服务网络和境内外一体化科技平台，加快发展全球现金管理，跨境人民币业务，提升全球服务能力。 　　对公存贷款业务 　　把握信贷投放总量和节奏，推进信贷结构调整。合理控制基础设施类贷款增长，加大对战略性新兴产业，现代服务业和先进制造业等行业信贷支持力度，严格控制房地产贷款规模。加快产品创新，推广企业供应链融资业务，推动贸易融资和小企业贷款快速增长。推进信贷扩户工程，实现各类客户均衡发展。加强对产业链客户集群，城市圈客户集群等客户集群营销，吸引和集聚客户资金。发挥对公理财，现金管理，电子银行和信贷资金托管等综合金融服务优势，提高公司存款业务市场竞争力。211年6月末，境内公司存款余额59，7亿元，比上年末增加4，298亿元，增长8%。 　　中小企业业务 　　加快产品创新，推出小企业周转贷款，网络循环贷款(网贷通)，标准厂房按揭贷款和设备按揭贷款等专属融资产品，满足不同发展阶段，不同行业小企业客户融资需求网贷通产品被中国银监会评为全国银行业金融机构小企业金融服务特色产品。开展代理中小企业设备租赁业务，并为租赁公司提供租赁款保理服务。发挥1，2余家小企业专营机构职能，加强专职小企业信贷队伍建设，提升专业化经营管理水平。211年6月末，有融资余额小企业客户数75，982户，比上年末增加12，91户。 　　机构金融业务 　　与多家证券公司开展联合营销，推广第三方存管开户预约等新产品，巩固第三方存管业务客户数量及资金规模同业领先优势。推广银银平台业务，延伸同业合作领域。拓展国内代理行网络，与7家国内银行新建代理行关系。深化与保险公司业务合作，拓展在资产托管，现金管理和银行卡等业务领域合作。推广集中