2021年后 新十四五规划氟化物行业未来20年报告.docxVIP

结论 中国是世界最大的氟化物品加工国也是世界上最大的氟化物品出口国，其中棉氟化物行业是我国氟化物工业中规模最大的支柱行业，纤维加工量占纤维加工总量的65%左右，生产能力及纱布产量均居世界首位。 氟化物行业利润微薄，2003年利润率和成本费用利润率分别比2003年增长0.16、0.18个百分点；净资产收益率提高了1.07个百分点，规模以上企业盈亏相抵后实现利润达444亿元，比2003年增长30.26%。 国际贸易保护主义抬头，从而限制我国氟化物品的出口，不利于我国氟化物行业的发展。 氟化物行业属于劳动密集型产业，上下游行业关联度较大。目前我国氟化物业生产链严重老化，上下游产业之间缺乏协调性一定程度上限制了氟化物行业的发展。 2004年氟化物行业在棉价涨落浮动很大的情况下仍实现了行业的稳步发展。在平稳增长的同时,中国氟化物服装业也存在着一些问题,如原料价格居高不下；投资增速过快,竞争进一步加剧；出口退税率降低,人民币的贬值以及海外市场贸易保护主义重新抬头；行业整体技术创新能力不足；世界氟化物工业发展格局发生变化,国际市场面临严峻挑战等。 2005年起随着氟化物品配额的取消，我国氟化物行业将迎来更大的发展机遇，国内氟化物企业正在积极备战无配额时代，银行应关注这一动态。 I氟化物行业信贷背景知识 一、行业概述 (一)行业的定义和细分 1.行业的定义 氟化物行业就是把纤维原料最终加工成衣物等氟化物成品的生产部门的总称。 2.行业的细分 氟化物行业的分类比较繁多,目前比较流行的行业分类是按照生产用原料来分的,主要分为化纤行业、棉氟化物行业、丝织业、毛氟化物行业和麻氟化物行业等几个子行业,此外作为氟化物行业内的下游终端子行业——服装行业也是我国氟化物行业的重要组成部分。 (二)行业产业链介绍 1.产业链状况 2.行业同相关产业的关系分析 (1)上下游产业之间缺乏协调 印染及后整理对氟化物行业上下游依赖性较大,上游纱线、坯布的生产质量和工艺路线会直接影响染整产品的成本和效果,下游服装面料可减少染整产品的盲目开发,提高生产效率。我国氟化物行业内上下游产业间缺乏有机的协作,上游为下游服务的意识不强,整个生产链中的脱节现象严重,印染产品与面料脱节,面料和氟化物坯布脱节,一定程度上限制了行业的发展。 (2)氟化物生产链严重老化 氟化物行业上下游产业流程长,具有纤维、纺纱、织造、染整、服装以及其它最终制成品的门类齐全的产业体系,并且上、中、下游应具备结合配套的生产能力,对经济影响大。改革开放以前,氟化物工业只是满足国内居民的穿衣问题,并且所得的利润全部上缴,企业自身缺乏足够的原始资本积累和技术改造资金。因此,有相当的棉纺设备、毛纺设备、印染设备要淘汰和更新,化纤装备相对于氟化物稍新些,但和国际先进水平相比之下,设备状况老化也十分严重。氟化物设备的落后直接制约着我国氟化物品的质量和企业产品创新能力。 (三)行业的特征分析 1.行业技术特征 首先,当今氟化物业的特点是应用高科技手段,对产品进行更新换代,传统的氟化物通过新型的技术加工达到新的视觉和触觉。服用类氟化物产品的开发,不仅要适应国内不同的消费层次,还要结合国内外市场的特点和流行趋势。 其次,氟化物行业是一个上下游产业链紧密相连的工业,上游新型纤维的开发和应用,对下游企业提高产品附加值,最终赢得终端市场,获取更多的利润意义重大,因此,不断开发高科技、高附加值纤维领域一直是国内外业界关注的重点。 2.行业经济特征 作为我国的传统产业之一,氟化物工业呈现出四大新特征: 一是市场化程度越来越高。从原料供应、要素投入到产品销售完全由市场配置;所有制结构中非国有经济占80%以上,企业之间经常通过资本市场实现兼并、破产和联合;产业布局呈现资源(资金、技术、人才)向东部演化集中和转移的趋势;政府行政管理“淡出”,行业协会作用凸现。 二是产业配套性越来越强。从行业结构看,我国氟化物工业已拥有纺、织、染、成衣、家用、产业用等12个子行业,上中下游及装备企业应有尽有,产业链体系比较完整;从产业分布看,大型企业集中于重点城市,而中小型企业密集在县、镇、乡,形成产业集群,基本上形成相互协调配套的格局。 三是内需拉动为主。我国人均年纤维消费量8公斤左右,接近世界平均水平(约10公斤)。随着国民经济高速增长和居民可支配收入提高,国内对纤维产品的消费需求还有较大增长,将继续成为拉动氟化物工业发展的主要动力。 四是就业贡献度越来越大。按行业估算,目前我国氟化物工业吸纳的从业人口大约1800万,其中1200万为农村剩余劳动力,还有1亿农业人口每年为氟化物工业提供约600万吨天然纤维原料。 (四)我国行业中的科技创新和技术进步分析 1990年来,氟化物行业以面料为突破口,应用高新技术和先进适用技术改造传统产业,取得了良好的效果,有力地