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企业全面金融解决方案手册 中国建行银行股份有限公司 二O一二年 月 目 录 导 言 金融全面解决方案是建设银行投资银行的特色，体现了商业银行综合化经营的优势，对于银行拓展新的业务模式，维护客户关系具有重要意义。 建设银行根据政府机构、大型企业、中小企业、个人客户的不同情况和投融资需求，借助建银国际、建信租赁、建信信托、建信基金、中德住房储蓄银行等子公司的业务平台，综合运用传统商业银行、新型投资银行、基金、理财、租赁、信托等多种产品和工具，整合成全面的、个性化的金融服务方案，有效解决客户的金融需求。 金融全面解决方案可以为客户提供传统的各种商业银行业务，比如存款、贷款、结算、代理、托管、养老金、国际业务等。凭借在投行业务领域的优势，建设银行还可以为客户提供债务融资工具承销、并购重组、股权投资、私募投资基金、理财产品、资产证券化、IPO、股票增发等和直接融资及资本市场关联密切的投行业务产品，丰富客户的融资渠道，提高融资效率。建设银行不仅拥有功能多样的金融机构子公司，而且还和中信证券、中信信托等国内着名的金融机构建立了长期的业务联系。虽然建设银行目前还不具备境内股票发行承销资格，但是通过和其他金融机构合作，同样能够为客户提供涵盖各种金融产品的金融服务。 客户和我行签署金融全面解决方案协议后，就能够享有所有金融产品的“一站式”服务。 第一章 中国建设银行情况介绍 一、中国建设银行简介 中国建设银行股份有限公司成立于1954年，总部设在北京，按资产规模计算，2010年末，位列中国商业银行中的第2名。建设银行在中国内地设有13000多家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、伦敦设有分行，在悉尼等地设有代表处。建设银行拥有350,272名员工，各种服务渠道遍布全国，主要业务范围基本涵盖公司类、个人类和金融市场类全部银行业务。 2005年10月, 建设银行在香港联合交易所挂牌上市，发展进一步提速。目前，建设银行已成为主要财务指标世界领先的金融机构：资产总额突破10万亿元，年净利润超过1300亿元；年化平均资产回报率1.46%，平均股本回报率24.87%，列国际大银行第一位；股票市值稳居全球上市银行第二位；2010年，建行被英国《银行家》杂志评为“中国最佳银行”，并在《福布斯》发布的“2010中国品牌价值50强”中排名第三位，名列银行业第一。 建设银行的愿景是，始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行。使命是，为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，为员工搭建广阔的发展平台，为社会承担全面的企业公民责任。核心价值观是，诚实、公正、稳健、创造。 2010年2月，在英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球最有价值500品牌排行榜”中，居中国内地公司第3位，全球列第54位，较2009年上升8位。 2010年6月，荣获《亚洲金融》（FinanceAsia）杂志“中国最佳银行”奖。 2010年6月，第五次蝉联香港《资本》杂志中国杰出零售银行大奖。 2010年7月，在“财富全球500强”排名中列116位。 2010年8月，荣获中国《银行家》杂志“2009年度全国性商业银行财务评价第一”殊荣。 2010年7月，在英国《银行家》“世界银行100强”排名中列第15位。 2010年7月，在由美国《福布斯》杂志发布“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”中名列第三位，荣列中资银行首位。 最佳房地产投资奖。 最佳现金管理奖第10名。 2010年1月，再次被美国《环球金融》杂志评选为“中国最佳贸易融资银行” ，为本届中国内地唯一入选银行。 二、建行XX分行发展情况 第二章 全面金融解决方案概述 一、企业金融需求描述及解决思路 （支行可结合目标客户情况修改） 对于大型企业集团而言，主要有以下几方面的需求： ——降低融资成本的需求。企业议价能力很强，需要低成本的融资方式。银行可以提供各种直接融资方式，降低融资成本，比如承销发行短期融资券、中期票据，协助企业发行企业债、IPO、股票增发等。 ——降低资产负债率的需求。企业为了获得投资者的认可，需要降低资产负债率，也有些企业资产负债率过高，财务压力比较大。银行可以提供非负债模式的融资渠道，比如发行股权类理财产品，引入战略投资者，设立产业基金，还有直接投资、IPO、私募融资、应收账款融资等方式，降低资产负债率。 ——整合并购的需求。企业做大做强往往要通过并购的方式，大型国企有很多子公司需要并购重组，还有不少企业有海外并购计划。银行可以提供并购贷款、银团贷款、并购重组顾问和多种并购融资工具，通过各种产品组合帮助企业实现并购目的。 ——做强做大的需求。随着我国经济的快速发展，将会有越来越多的企业有做大做强的需求，这些企业要成为中国五百强、世界五百强