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盐城市交通控股集团有限公司2021年度 第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 5 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：盐城市交通控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 二零二零年十二月 盐城市交通控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 “ ” 盐城市交通控股集团有限公司（以下简称 本公司 ）发行本期中期票据已在 中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 盐城市交通控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制重要提示6 第一章释义8 第二章投资风险提示及说明10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期中期票据发行人相关的风险10 第三章发行条款21 一、本期中期票据主要发行条款21 二、本期中期票据发行安排22 第四章募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、本期中期票据募集资金的管理24 三、发行人承诺24 四、本期中期票据偿债计划及偿债保障措施25 第五章发行人的基本情况27 一、发行人概况27 二、历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人情况介绍30 四、发行人独立性30 五、发行人主要子公司情况31 六、发行人治理情况37 七、董事、监事、高级管理人员及员工基本情况45 八、发行人经营范围和主营业务情况47 九、在建项目及拟建项目63 十、发行人发展战略64 十一、发行人所在行业状况64 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况70 第六章发行人主要财务状况73 一、总体财务情况73 二、合并报表资产负债结构分析84 三、重要财务指标分析106 四、有息债务109 五、关联交易113 六、或有事项118 七、受限资产情况120 八、衍生产品情况121 3