国产CPU产业生态分析报告.docx

PAGE 2 国产CPU产业生态分析报告 六大国产CPU 全面梳理分析  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 国产CPU发展历程回溯 3 二、 飞腾：PK生态的主导者 5 三、 鲲鹏：快速崛起的领导者 9 四、 海光：性能领先的实干者 13 五、 龙芯：完全自主的引领者 16 六、 兆芯：合资CPU的探路者 19 七、 申威：为超算而生的强者 22 八、 结语 24  CPU作为ICT设备的运算和控制核心，负责指令读取、译码与执行，因研发门槛高、生态构建难，被认为是集成电路产业中的“珠穆朗玛峰”。纵观全球，Intel、AMD两大巨头领跑通用CPU（桌面与服务器CPU）市场；国内，国产CPU正处于奋力追赶的关键时期，以飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、兆芯、申威等为代表的厂商正全力打造“中国芯”。本文将重点围绕国产CPU的发展历程与当前产业链各领军企业的布局情况作详尽解读，具体如下： 1、国产CPU发展历程回溯2、飞腾：PK生态的主导者3、鲲鹏：快速崛起的领导者4、海光：性能领先的实干者5、龙芯：完全自主的引领者6、兆芯：合资CPU的探路者7、申威：为超算而生的强者 国产CPU发展历程回溯 回溯中国的国产CPU发展历程，可分为三个阶段：起步：上世纪50-70年代。1956年，半导体科技被列为国家新技术四大紧急措施之一。此后，中科院计算所、109厂、半导体所先后成立，锗晶体管、硅平面晶体管、集成电路等半导体器件相继实现突破，为109乙机、109丙机、156机的诞生分别提供了基础。1975年，伴随大规模集成电路技术的兴起，我国第一台集成电路百万次计算机013机研制成功。这一时期独立自主的产业发展为我国CPU事业打下了坚实基础。转折：上世纪80-90年代。1985年，中科院计算所、半导体所有关研制大规模集成电路的单位和109厂合并，成立中科院微电子中心。但这一时期，由于政策支持力度有所减弱等原因，产业完全市场化但自主性不足。提速：21世纪初至今。从“十五”开始，国产CPU自主性的问题再度提上议程，产业政策不断加码。泰山计划、863计划等催生了一批国产CPU品牌，2002年，我国首款通用CPU——龙芯1号（代号X1A50）流片成功。2006年，“核高基”重大专项推出，“高”即为高端通用CPU。2014年，我国发布《国家集成电路产业发展推动纲要》，国家集成电路产业投资基金（简称国家大基金）第1期成立，主要投资集成电路制造企业。2019年，国家大基金第2期成立，主要投资应用端。在经历数十年的艰辛探索后，目前，国产CPU产业已初具规模，涌现出一批领军企业。我们根据CPU指令集体系进行分类：1）复杂指令集（CISC）下，以X86架构为主，国内代表厂商包括海光、兆芯；2）精简指令集（RISC）下，涉及ARM架构、MIPS架构、Alpha架构等，国内代表厂商包括鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、龙芯（MIPS）、申威（Alpha）等。 飞腾：PK生态的主导者 飞腾CPU由国防科技大学研究团队创造，起步于1999年。目前是国资比例最高（CEC通过中国长城控股）的国产CPU企业，是聚焦国家战略需求和重大项目的CPU国家队。在以往信创项目中具有较强的实战经验。曾先后尝试X86、Epic、SPARC、ARM四个指令集，并以SPARC开源代码为基础设计了FT-1000、FT-1000A、FT-1500等CPU。之后出于生态考虑，获得了ARM指令集授权，集成全自主处理器内核，形成了覆盖桌面、服务器和嵌入式等领域的完整产品线。在生态建设上，飞腾作为独立的芯片供应商，只提供芯片，秉承开放策略，与所有整机厂商都是对等的开放合作的关系，且全栈各层次生态伙伴众多，用户有更多选择，供应链安全性有保障。服务器CPU：FT-2000+/64于2017年发布，集成64个FTC662处理器内核，16nm工艺，主频2.0-2.3GHz，主要应用于高性能服务器领域，性能与Intel Xeon E5-2695V3系列相当。在ARM v8指令集兼容的产品中，FT-2000+/64在单核计算能力、单芯片并行性能、单芯片cache一致性规模等指标上处于先进水平。2019年5月，基于FT-2000+/64的服务器产品群在福州数字中国峰会上发布。芯片能效（性能功耗比）方面，与其他芯片相比飞腾优势明显；数据库等应用的实测性能对比其他一些国产芯片也相对占优。 桌面CPU：2019年，飞腾发布FT-2000/4，整体性能与Intel Core I5系列相当。FT-2000/4集成4个FTC663处理器核，16nm制程，主频2.6-3.0GHz。在SPEC 2006测试中，全芯片实测整数计算得分61