2020年我国棉纺织行业生产运行情况数据分析报告.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 20 页 2020年我国棉纺织行业生产运行情况数据分析报告 一、纱、布产量持续增加，设备利用率逐步提升 二、销售持续好转，产品库存降，原料采购增 三、国内市场需求释放，主要经济指标逐步修复 中国棉纺织行业协会跟踪的重点企业数据显示，随着国内疫情防控工作的持续有效开展，国内消费市场需求逐步恢复，疫情对纺织企业生产运营的负面影响逐渐下降，二季度起，棉纺织企业设备的产能利用率逐步提升，运行质效逐步改善，企业对行业未来发展信心逐渐提升。 一、纱、布产量持续增加，设备利用率逐步提升 数据显示，2020年纱产量累计同比下降6.76%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱产量同比下降幅度在5.15%-8.12%之间；布产量累计同比下降11.38%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布产量同比下降幅度在7.01%-23.70%之间。自2月起纱、布产量同比降幅持续收窄，与2月相比12月纱布产量同比降幅分别收窄25.62个和15.99个百分点，见图1、图2。 ▲图1 2020年跟踪企业纱产量累计同比变化 ▲图2 2020年跟踪企业布产量累计同比变化 原料消耗方面的数据显示， 2020年原料消耗量累计同比下降6.51%， 其中原棉消耗量同比下降5.09%， 原棉中进口棉消耗量同比下降15.17%， 非棉纤维消耗量同比下降8.87%。 棉纺织企业原料消耗量同比变化走势与纱产量走势基本一致，自2月起原料消耗量逐渐增加，8月份我国服装出口迎来当年首次正增长，进口棉消耗量同比大增，降幅较7月收窄10.59个百分点，见图3。 ▲图3 2020年跟踪企业原料消耗累计同比变化 设备利用方面，由于跟踪企业以大中型企业为主，生产经营相对稳定，设备利用情况整体好于全国棉纺织行业水平，数据显示， 2020年的纺纱设备利用率同比下降0.29%， 织造设备利用率同比增长1.30%。 分月看，2月份以来棉纺织企业设备利用率逐步提升，其中纺纱设备利用率整体好于织造设备利用率，与纱、布市场的购销情况相一致，见图4。随着国内经济运行不断好转，纱、布市场购销均逐渐恢复，但市场传导不畅，下游坯布市场的购销情况不及纱线市场。 ▲图4 2020年跟踪企业设备利用率累计同比变化 二、销售持续好转，产品库存降，原料采购增 销售方面的数据显示，2020年纱销售量累计同比下降4.31%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱销售量同比下降幅度在3.76%-5.49%之间；布销售量累计同比下降13.51%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布销售量同比下降幅度在9.17%-25.43%之间。 数据显示两个特点：一是坯布的销售量降幅明显高于纱线；二是纱、布销售量同比变化走势与产量基本一致，降幅均呈逐渐缩小趋势，其中，自8月份开始，纱销售量同比降幅小于其产量降幅，纱库存量明显下降；布销售量同比降幅自年初以来一直高于其产量降幅，布库存量不断增加，见图5和图6。由此说明，当前国内经济社会发展向好,生产供给持续复苏,下游市场的需求逐渐回暖，但整体需求仍然偏弱。 ▲图5 2020年跟踪企业纱销售量累计同比变化 ▲图6 2020年跟踪企业布销售量累计同比变化 产品库存方面的数据显示， 2020年棉纺织企业纱库存量累计同比下降19.38%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱库存量同比下降幅度在8.90%-27.89%之间； 布库存量累计同比增长16.02%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布库存量同比增长幅度在13.09%-44.84%之间，其中纯化纤布的增长幅度最大。 分月看，4月以来纱库存量同比逐步下降，布库存量则持续处于波动上涨状态，与4月相比12月纱库存量同比降幅收窄41.60个百分点，布库存量同比增幅扩大5.65个百分点，见图7和图8。可见，到12月底，纱线库存处于历史低位，纺纱企业严格控制产销，按单生产，快产快销，通过减少库存规避生产风险。 ▲图7 2020年跟踪企业纱库存量累计同比变化 ▲图8 2020年跟踪企业布库存量累计同比变化 原料库存方面的数据显示， 2020年棉纺织企业原料库存量累计同比增长0.37%，其中原棉库存量同比下降3.69%， 原棉中进口棉库存量同比下降8.71%， 非棉纤维库存量同比增长11.92%。 由此可见，纺织企业已经开始调整产品结构，以应对各种因素的影响，非棉纤维的使用量增加较快。分月看，2月份以来，原料库存量同比降幅持续缩小，7月份开始同比由负转正，随着棉纺织企业对后期市场信心逐渐提升，原料采购意愿增强，库存量增加，见图9。 ▲图9 2020年跟踪企业原料库存量累计同比变化 三、国内市场需求释放，主要经济指标逐步修复 数据显示， 2020年棉纺织企业主营业务收入累计同比下降8.62%， 主营业务成本累计同比下降8.43%， 利润总额累计同比下