超融合企业云产业生态研究报告.docx

超融合企业云产业生态研究报告 从超融合到企业云，领军厂商的思路在变  本报告导读： Nutanix、深信服等厂商提出从超融合架构向企业云和多云数据中心转型，这意味着超融合的成长空间将进一步提升。 摘要： 推荐在超融合领域布局的计算机公司，推荐深信服、紫光股份。超融合市场方兴未艾，根据 IDC 数据，在国内市占率前三名分别为华为、 新华三、深信服。我们认为未来华为会逐渐收缩超融合市场布局，重点推荐深信服和紫光股份（新华三母公司）。 超融合在中国市场的渗透率仍低，未来将保持高速增长，超出市场预期。根据 Gartner 报告，从 2017 年至 2022 年，预计超融合市场的全球年复合增长率为 40.4%，中国市场的发展有望超越全球增长速 度。超融合在中国市场的渗透率为 5%-20%。按照 IDC《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(超融合系统)系统市场季度跟踪报告， 2019 年第三季度》，2019 年前三个季度,两个子市场(包括软件定义存储和超融合)，较 2018 年同期均实现了 40%以上的增长。我们认为， 超融合在中国市场渗透率仍低，未来三年还将保持 30%-40%增速。 在整个云计算市场中，超融合仅仅是私有云的技术方案之一，为了向更加广阔的市场进军，海外巨头 Nutanix 提出向企业云转型。Nutanix 主要的主要销售产品为超融合，但是在 2016 年 Nutanix 开始 向企业云方向迈进，推出了更多的产品，包括安全、管理、数据保护等等。这意味着Nutanix 不再仅仅是一个超融合公司，而是一个企业云解决方案厂商。在最近的 Nutanix 财报中显示，超过 31%的订单中包含除超融合之外的增值产品。这进一步证明，Nutanix 已经成功向企业云公司跨越。 未来将形成寡头垄断格局，通用市场和高价值市场竞争格局不同。我们认为，随着中国超融合市场的持续增长，逐渐会形成寡头垄断格局。在通用市场，华为、华三、深信服等领先 ICT 厂商将三分天下， 在高价值市场（比如金融行业）Nutanix 和 SmartX 等技术型厂商将拥有优势。 目 录 超融合行业：由萌芽到繁荣 3 超融合概念经历了多次变化 3 超融合的架构是由传统 IT 架构进化而来 3 相比传统架构，超融合具备诸多优势 4 超融合市场已经培育了众多领军公司 4 未来超融合市场仍将保持快速增长 7 从海外巨头 Nutanix 的发展看超融合市场的未来 8 Nutanix 形成了丰富的超融合产品线 8 Nutanix 中国落地案例：银华基金+东方证券 9 未来发展方向：向企业云进发 10 中国超融合市场竞争格局：向寡头垄断迈进 11 新华三（紫光股份）：聚焦私有云，率先引入 ABC 能力 15 深信服：从超融合到多云数据中心 18 SmartX：自主研发，聚焦高价值客户 21 投资建议 23 超融合行业：由萌芽到繁荣 超融合概念经历了多次变化 超融合的概念在 2009 年就开始出现，随着行业的发展，越来越多的厂商加入这个领域。Gartner 在 2016 年对 HCI 有了一个具体的定义，“一 个基于软件定义的存储、软件定义的计算、商用硬件和统一管理界面提供共享计算和存储资源的平台。”从定义中可以看到，在超融合方案中， 软件才是核心，硬件只是载体。通过超融合架构，数据中心的架构变得更加简单，不再需要不同的硬件组件，只需要标准的服务器就可以实现这些以往多个组件才可以完成的任务。构建超融合只需要采购经过认证的服务器+万兆网络设备，不再需要存储、存储交换机这些专有、复杂的系统。通过虚拟化+软件定义存储组件，将计算、存储资源都抽象化。 在 2019 年 11 月的 Gartner 超融合魔力象限报告中，Gartner 对超融合的定义有了更新。“在过去的一年中，Gartner 注意到，在关键企业应用中企业对 HCI 的关注在持续增长。伴随着这一变化，用户增加了对支持 和应用认证的重视。与此同时， HCI 供应商已将其战略扩展到涵盖混合 /多云部署，作为备份目标或灾难恢复选件，亦或者作为本地基础架构的替代方案，以应对不可预测或周期性的资源需求。一些 HCI 供应商已开始通过提供人工智能（AI）功能以实现自动提高性能并防止故障。可以看出，Gartner 对超融合的定义有了更加宽泛的定义。因此，行业领头羊 Nutanix 于 2016 年提出并践行企业云，与今天的 Gartner 的定义不谋而合。 超融合的架构是由传统 IT 架构进化而来 尽管 Gartner 定义了超融合的概念，但是这个架构并不是它发明的，而是由数据中心架构不断进化出来的。计算、存储和网络是最基本的资源， 超融合是一种配置资源的方式。不管是一台个人电