私募股权基金管理课程大纲-冉湖.pdf

用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 私募股权基金管理课程大纲 主讲：冉湖 课程背景： 随着中国多层次的资本市场逐步推进， 新三版全国推广、 IPO 注册制改革、 前海股权交易中心的推出， 互联网金融、 众筹方兴未艾等等， 无不预示着资本整 合和金融创新的时代已经来临。 而中国产业结构调整的压力增大， 产能过剩的矛 盾突出；第一代创业者面临无人接班、 经营压力趋大的情况下， 试图退出套现者 的日益增多，可以预见，未来中国的 10 年内，最好的资本市场机会在私募股权 基金市场。 课程目标： 1、 让学员了解究竟什么是股权， 进而学会如何进行股权激励， 股权融资。 2.让学员学会如何设计股权的权、责、利的分配，例如好朋友一起创业，如 何书写出资协议才能不伤感情，不引起纠纷。 3.让学员的企业业绩倍增， 通过各种商业模式、 资源整合、 金融工具的组合， 系统性设计企业的未来发展方向。 4.让学员掌握如何通过外部融资协助企业发展，并且不失去企业的控制权， 让企业有序经营。 5.让学员掌握分错的股份如何收回， 现场收获企业在发展中如何解决资金问 题（天使、风投、私募） ，掌握融资秘诀。 课程大纲 第一讲：私募股权基金两种业态及特点 一、差异化解读 1.创业投资基金 2.私募股权投资基金 二、 VC/PE 是什么 用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 1.著名 PE 基金介绍 2.著名 vc 基金介绍 三、私募股权基金与传统关联性解读 1.定位类区别 2.投向类区别 四、私募股权基金在中国的发展趋势 1.信托类基金 2.有限合伙类基金 3.契约性基金 案例：私募股权基金上市案例分析 第二讲：私募股权基金促企业点石成金 一、私募股权投资带给给企业的 5 大价值 1.战略价值 2.资源价值 3.溢价价值 4.并购价值 5.上市价值 二、私募股权基金项目投资基本法则 1.投资的一般程序 2.商业计划书的要点 3.尽职调查的框架解读 4.如何看待技术 5.如何看待市场 6.如何看待技术 7.公司的治理结构和管理体系评判 8.PE 如何选项目 9.估值的程序 用专业赋能创造价值 上海蓝草企业管理咨询有限公司 10.投资退出 三、如何选择合适的私募股权基金 1.民营企业如何选择投资人（机构） 2.财务投资者的辨别和认定 3.产业投资者的辨别和认定 4.融资的困惑 5.融资需注意的问题 四、如何设立私募股权基金 1.典型的私募股权基金条款案列 2.私募股权基金·有限合伙制模式举例 3.私募股权基金·有限合伙制模式 4.股权私募股权基金运营机制介绍 5.私募股权基金·有限合伙制模式 6.私募股权基金运营机制介绍 7.私募股权基金服务机制介绍 案例：共享基金投资路径分析 五、基金业务管理与实施 1.私募股权基金管理 2.政府引导基金管理 3.PPP基金管理 4.创投基金管理 5.政府基金管理 6.区域基金管理