昆药集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

昆药集团股份有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 昆药集团股份有限公司 注册总额度： 人民币8 亿元 本期发行金额： 人民币 1 亿元 发行期限： 90 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级： AA 级 主承销商/簿记管理人： 二〇二一年四月 昆药集团股份有限公司202 1 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职 责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书投资人可通过发行人在相关网站披露的募集说明书查阅历史 信息。相关链接详见 “第十五章备查文件”。 1 昆药集团股份有限公司202 1 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示4 一、发行人主体提示4 二、投资人保护机制相关提示5 第一章释义6 一、常用词语释义6 二、专业名词释义10 第二章风险提示及说明13 一、与本期超短期融资券相关的投资风险13 二、与发行人相关的风险13 第三章发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排28 第四章 募集资金运用31 一、募集资金用途31 二、偿债资金来源及保障措施31 三、发行人承诺33 第五章发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、历史沿革34 三、控股股东与实际控制人39 四、发行人独立性情况50 五、发行人重要权益投资情况51 六、发行人治理结构及内控制度情况59 七、发行人高管及员工情况84 八、发行人经营范围与业务情况90 九、发行人在建及拟建工程情况163 十、发行人战略目标及发展计划165 十一、发行人所处行业状况168 十二、其他经营重要事项191 第六章 发行人主要财务状况198 一、发行人近年财务基本情况198 二、发行人财务状况分析214 三、发行人有息债务情况243 四、发行人关联交易情