21顺丰G1募集说明书.pdf

深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 （住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司）） 2021 年面向合格投资者 公开发行绿色公司债券 （第一期） （专项用于碳中和） 募集说明书 牵头主承销商、受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日： 年 月 日 1 声明 发行人全体执行董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存 在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理区间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变 化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同 意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协 议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理 人处，债券持有人有权随时查阅。 2 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 3 重大事项提示 一、经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA 级，债项评级AAA ，评级展望为稳定。发行人最近一期末的净资产为4,644,470.39 万元（截至2020 年9 月末合并报表中所有者权益合计），合并口径的资产负债 率为54.82%，母公司报表口径的资产负债率为31.50% ；发行人最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为497,859.41 万元（2017 年、2018 年及2019 年合并报 表中归属于母公