重庆三峰环境集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书.PDF

重庆三峰环境集团股份有限公司 （地址：重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道3 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 重庆三峰环境集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 发行股数 本次公开发行37,826.80 万股，占发行后公司总股数的22.54% 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 6.84 元 预计发行日期 2020 年5 月2 1 日 拟上市证券交 上海证券交易所 易所 发行后总股本 167,826.80 万股 发行人直接控股股东德润环境和间接控股股东水务资产承诺：自公 司首次公开发行的A 股股票在证券交易所上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管理持有的公司首次公开发行A 股股票前已发行的股份， 也不由公司回购持有的公司首次公开发行A 股股票前已发行的股份。 发行人股东中信环境、重庆地产、中国信达、涪陵国投、西证投资 和杭州汉石承诺：自公司首次公开发行的A 股股票在证券交易所上市之 日起12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购持有的公司首次公开发行A 股 股票前已发行的股份。 本次发行前股 发行人直接控股股东德润环境和间接控股股东水务资产承诺：如公 东所持股份的 流通限制、股东 司首次公开发行的A 股股票在证券交易所上市后6 个月内连续20 个交易 对所持股份自 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末 （如该日不是交易日， 愿锁定的承诺 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有的公司股票的锁 定期限在本承诺函第一条所述锁定期的基础上自动延长6 个月；持有的 公司股票在锁定期满后2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发 行A 股股票时的发行价；违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票 的，承诺违规减持公司股票所得收益归公司所有。如未将违规减持所得 收益支付给公司，则公司有权扣留处置应付现金分红中与应支付给公司 的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿应向公司支付的违 规减持所得收益。在上述承诺期间，如公司发生派息、送股、资本公积 转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格亦作相应调整。 保荐机构 （主承 中信建投证券股份有限公司 销商） 招股说明书签 2020 年5 月20 日 署日期 1 重庆三峰环境集团股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表