黄酒行业深度解析.docx

? ? ? ? ? 黄酒-行业深度解析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?黄酒指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为原料，经过蒸料，拌以麦曲、米曲或酒药，进行糖化和发酵酿制而成的各类黄酒。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把黄酒归入饮料制造业（国统局代码15）中的酒的制造（C152），其统计4级码为C1523。 目录 1 黄酒行业定义与分类 2 黄酒行业发展环境分析 3 黄酒行业产业链分析 4 黄酒行业发展状况分析 5 中国黄酒行业领先企业 6 中国黄酒行业竞争状况 黄酒行业定义与分类 黄酒指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为原料，经过蒸料，拌以麦曲、米曲或酒药，进行糖化和发酵酿制而成的各类黄酒。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把黄酒归入饮料制造业（国统局代码15）中的酒的制造（C152），其统计4级码为C1523。 图表：黄酒的分类 属性 种类 黄酒的用途 饮用黄酒和调味黄酒。 黄酒的含糖量 元红酒、加饭酒、香雪酒、善酿酒。 黄酒酿造工艺 传统工艺黄酒（淋饭酒、摊饭酒和喂饭酒）和机械化新工艺黄酒（新工艺黄酒）。 酿酒用曲种类 麦曲黄酒、麸曲黄酒、小曲黄酒、红曲黄酒。 酿造用原料 稻米黄酒（糯米黄酒、粳米黄酒、籼米黄酒、黑米黄酒、黍米黄酒等）和非稻米黄酒（黍米黄酒、玉米黄酒、青稞黄酒、荞麦黄酒等）。 黄酒行业发展环境分析 黄酒的发展受到国家产业政策积极扶持。国家酿酒行业政策是：贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。对黄酒扶持政策主要体现在税收方面，黄酒消费税从量计征，每吨240元，是酿酒行业中消费税负担最轻的子行业。 黄酒产能扩张同样受到地方政府的极力支持。国家对黄酒曾做过规划，到2015年，全国饮用型黄酒产能要达到280万吨，而目前饮用型黄酒的产能远远不足。因此，浙江绍兴市和上海金山区都纷纷出台相关扶持政策，显示出两地方政府扶持、做大黄酒产业的决心。 图表：果汁行业国家鼓励政策分析 政策 主要内容 《中国酿酒工业“十二五”规划》 规划提出，要在白酒、葡萄酒、啤酒等各个酿酒板块中培育一批龙头企业，并规范小企业产销经营，拓展中小企业生存发展空间，使大中小酒企和谐发展。同时，还要调整产品结构，提高产品质量，转变粗放型的增长方式，打造出一批具有自主知识产权和国际影响力的民族品牌走向国际市场。 《食品工业“十二五”发展规划》 到2015年，我国酿酒工业销售收入达到8300亿元，年均增速达到10%以上；酒类产品产量年均增速控制在5%以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高1倍以上。 黄酒行业产业链分析 黄酒是用谷物作原料，用麦曲或小曲做糖化发酵剂制成的酿造酒。酿造黄酒在北方以黍米为生产原料，在南方普遍用稻米（尤其是糯米为最佳原料）为生产原料。黍米、稻米等谷物种植业的产销、供需变化情况都会给黄酒行业带来一定的影响。 图表：黄酒行业产业链 黄酒作为人们日常生活中的饮品，受人们日常饮食习惯影响较大，居民消费支出情况直接影响着黄酒销售情况。而作为黄酒销售终端——各大商场、超市，以及酒吧、酒楼等餐饮机构的经营状况也同样对黄酒销售产生较大的影响。 黄酒行业发展状况分析 近年来，中国黄酒行业的销售收入、工业总产值较上年均有所上升，行业产销规模扩大。截至2013年，黄酒行业规模以上企业数量达到了87家，相比2012年增加了9家；规模以上企业资产规模达到了207.41亿元，相比2012年增长了10.60%。2013年，黄酒行业规模以上企业销售收入达到了153.91亿元，同比增长14.59%；销售利润达到了28.81亿元，同比增长15.73%。 具体内容详见发布的《2013-2017年中国黄酒行业产销需求与投资预测分析报告》。 中国黄酒行业领先企业 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海金枫酒业股份有限公司 湖南胜景山河生物科技股份有限公司 会稽山绍兴酒股份有限公司 浙江塔牌绍兴酒有限公司 中国善好酒业集团有限公司 江苏张家港酿酒有限公司 安徽省古南丰洒业有限公司 绍兴女儿红酿酒有限公司 新华锦（青岛）即墨老酒有限公司 中国黄酒行业竞争状况 从行业的消费区域来看，我国黄酒生产及消费区域主要集中在江浙沪一带，消费比重占全国的70%以上。大型老牌黄酒企业均主要布局传统消费市场，竞争较为激烈。但随着竞争加剧，利润水平的下滑，优势企业已经将目光投向了非传统市场，湖北、湖南、江西等市场的竞争程度陡然上升。 从行业内的企业规模和集中度来看，目前黄酒行业的集中度有待提高，整个行业呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。 从行业的发展态势来看，主要黄酒厂商的产品已经以饮料酒为主，调味酒以不知名小厂商生产为主。产