2019～2021年中国民航旅客发展趋势洞察报告.docx

231奔中国民航旅客发展趋势洞察报告 Q GRtDSUm^ii^ 全球民航客运市场增长态势不明，国内市场保持高位增长 2014年至今，全球及国内民航载客量持续增加，整体需求旺盛，但全球市场受世界经济格局影响，市场不确定性较大; 国内民航市场，在整偉国民经济软着陆中，旅客量増速明显好于全球平均水平，保持高位增长。 全球民航旅客量（亿人次）及经济总量变化 国内民航旅客量（亿人次）及经济总量变化 ■国内旅客数髭 一国内旅客増怛 —13内绞济总塹做 —全誅旅客快是 —全球旅客:穿幅 ? 全球绞济总1 JSfg来源：国寧统计局，国际航空道输协会（IATA） 航:司口碑 航:司口碑TOP10 需求增长放缓，全球航司资源竞争加剧，低成本航司异军突起 低成本航司的低消糸毛、高利用率运营模式在经济疲软下占据优势，近年来市场份額增速明显，特别是在运力大的东南亚、西欧市场; 在激烈的竞争环境下，全球航司以降本增效为目的,加入航司联盟，加强航线的整合运输力，提升竞争力。 在激烈的竞争环境下，全球航司以降本增效为目的, 加入航司联盟，加强航线的整合运输力，提升竞争力。 全球民航客运市场竞争格局 低成本航司市场份额（按座位數统计）60.0%30.0%20.0%50.0%40.0%S17 年 2016 年 2S5 年 224 年 223 年 222 年 221 年 22O年 289年 2008*伍成本航司様幵联盟航■网络分布?天合联哲 ?T-R?仰联 低成本航司市场份额（按座位數统计） 60.0% 30.0% 20.0% 50.0% 40.0% S17 年 2016 年 2S5 年 224 年 223 年 222 年 221 年 22O年 289年 2008* 伍成本航司様幵 联盟航■网络分布 ?天合联哲 ?T-R ?仰联S3 忧行联暫 O 地囲占比：RPKS份颤 I38B占比：客运?：8幅 源：公开资料整理 注：RPKs指的是收入客公里 国际定期客运￥招体 増长6.4% 北美 in WM坡航空 全日 香fl㈤泰苫 O e 4 .o 4 耗亚航2 ?星空峡盟 ?天 SHtlfl 寰宇一冢 ?暫无如入賊盥 国际原油价格及汇率大幅波动，形成“双杀”局面，影响航司净收入 航油成本为航司运营过程中的最大支岀，比例超30%,因此国际油价的上涨或下跌，对各航司的收入有着直接且巨大的影响； 除受国际油价影响外，人民币汇率下跌及中美贸易战等经济因素也影响着2018-2021年国内航司净收入同比下跌严重。 2014年-2018-2021年国际/国内航司净收入同比变化与国际油价走势 ■国际油价气比第饅 ■国内四大航司运营支出同比増塩 f-m内四大航司浄收入同比*帽—全球危司浄收入同比*幅—汇率 航司主W业务成本中飞°机、炉油、起墙费成本占比分別为23%、33%.--2?%70.1%財》，32.4%29.1%22.1%187%7 4%?64敗U.H%-3.1%17.3%?38.6%48.6%2018-2021 年 航司主W业务成本中飞 °机、炉油、起墙费成本占比分別为23%、33%. --2?% 70.1% 財》， 32.4% 29.1% 22.1% 187% 7 4% ?64敗 U.H% -3.1% 17.3% ?38.6% 48.6% 2018-2021 年 2014 年 2016 年 2017 年 ?9.0% 2015年 敌据来源：国际航空运瀚协会(IATA), statista及国版、南航、东航、海航年报(I□大行按照客运曜为选程依据)。 注：働于2018-2021年年报未公布，呈号部分増幅由前三季度财报内容推渊得出，汇率采用年度JB大值和8B小值均值作为本年度汇率 加入联盟，寻求利益共享，是航司快速实现降本增效的不二选择 加入联盟意味着航空公司可进行航班代码的共享、资源的公用和积分的互通等，进而在付出更低的成本下，快速拓展航线网络、增加运力、 提高航班密度、提升乘客服务体验等，达到降本增效的目的。 航司联盟利益共享机制 代码共享调配灵活 代码共享 航司可在极低成本下扩展全球航线网络, 并且打破某些地区的航空壁垒减少转机??:-肮司可在极低成本下扩展全球 航线网络，并且打顔某些地区 的航空壁垒降低票费 ??随着航B］运营成本的减少，航司可造当营的灵活和服务的质量 航司可在极低成本下扩展全球航线网络, 并且打破某些地区的航空壁垒 减少转机? ?:-肮司可在极低成本下扩展全球 航线网络，并且打顔某些地区 的航空壁垒 降低票费 ? ?随着航B］运营成本的减少，航司可造当 营的灵活和服务的质量 积分互通 资源共享 ?航司间可共用维修设施.蔬设备,职 员等，并且可相互支援地勤与空兩作业 以减低成本 ?乗客搭乗同一联盟里的不同航司可赎取飞行里 数积累到一家航司的常旅客计