中国智慧停车行业市场现状及发展前景分析-2025年市场规模有望接近400亿元

? ? ? ? ? 中国智慧停车行业市场现状及发展前景分析 2025年市场规模有望接近400亿元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、停车位资源管理矛盾尖锐 随着我国社会经济、城镇化的快速发展，机动车保有量也在快速增长。截至2019年末，全国汽车保有量达到了2.62亿辆。而在许多大城市，一方面，汽车保有量的快速增长严重超过了城市道路发展的承载能力，不可避免地造成了城市交通拥堵问题;另一方面，汽车停车位短缺也给社会造成了极大的损失。 近年来，随着我国汽车保有量的不断增长，“停车难”已经成为一个老大难的问题。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》，截至2019年末，我国汽车保有量达2.62亿辆，按照停车位与汽车保有量的比例(1.1:1，详见下表中注释)计算，我国停车位需要达到2.88亿个，而截至2019年末我国停车位只有1.07亿个左右，还存在巨大的停车需求缺口，导致停车场供需矛盾日渐加剧。 除总量供需矛盾外，管理落后和信息不对称还造成大量车位闲置。受制于传统运营模式的不规模和非经济，停车场整体运营效率低。根据行业数据全国仅9%的城市车位使用率在50%以上，深圳最高也仅55%利用率。资源错配问题导致了城市车位使用率的低下，也进一步加深了城市停车难的困境。 2、中国智慧停车行业市场规模破百亿 智慧停车业务基于互联网技术、AI技术、移动支付技术等一系列新技术的应用，将城市停车资源有效拉通，实现停车 位资源状态的实时更新、查询、预订、支付、管理一体化，为驾驶者提供安全、便捷、高效的停车服务，实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化，能够有效化解“停车难”这一社会性难题。 2009-2018年，我国智能停车行业市场规模不断扩张，年均复合增速达到了23.35%，总体而言，中国智慧停车行业市场规模扩张速度较快。2018年我国智慧停车市场规模约102亿元，但相比整个停车行业年5000亿级的收费规模，我国停车场智能设备配备率还处于低水平。值得一提的是，出入口控制系统为配备的主要类型，占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%左右。 根据我国智慧停车行业市场规模变化趋势，初步估计，2019年，我国智慧停车行业市场规模在130亿元左右。 3、智慧停车系统市场格局分散 集中度有望进一步提升 智能停车市场的竞争格局整体相对分散，市场集中度不高。其中，低端市场集中度提升空间有限，高端市场尚处在跑马圈地的阶段。 (1)以我国出入口控制管理的细分市场为例，约有500多家国内厂商从事生产和经营活动，主要分布在沿海地区，以珠江三角洲最为集中。其中，深圳的捷顺科技市场份额排名第一，其在深圳地区市场占有率超过50%，全国市场占有率接近20%。 (2)普通规模的智能停车系统售价为3-6万，对产品安装调试、售后服务的要求较高，产品销售往往受限于企业销售服务网络的覆盖半径，市场扩张意味着更大的人力投入。相比而言，传统低端产品的毛利也已经不足以支撑大范围的扩张，导致传统产品的市场集中度提升存在一定的天花板。 (3)就高端市场来看，以车牌识别全视频快速通行的出入口控制系统、在线停车服务平台为例，因为市场渗透率较低，相关的企业尚处在跑马圈地的阶段。 现有的智能停车系统上市企业中，捷顺停车处于行业领先的地位。2019年捷顺停车在智慧停车系统业务实现营业收入7.47亿元，毛利率为43.9%，盈利能力和市场议价能力均较上年有所提升。智慧停车系统市场不仅涉及软件的研发和架构的迭代能力，对服务提供商的线下资源管理能力也提出了巨大的调整，立方控股和东杰智能的营业收入和毛利率均较捷顺停车少。 因为智慧停车行业的广阔前景，行业发展之初受到资本市场的广泛关注，也吸引了众多竞争者参与，其中以互联网创业类公司最为突出。这类企业依靠融资获得的资本，大多采取非理性的市场策略，以免费的方式向B端客户提供停车场系统，进而希望获取C端用户流量并实现运营。 然而，在产品上，这类企业不具备设备和系统的研发、生产能力，多以OEM的方式获取;经营上，本身在较长的时间内，难以形成有效收入，发展更多依靠持续的融资来支撑。而智慧停车行业的特点决定了并非只具备互联网属性，而更多具备了停车行业的线下属性，需要企业具备强大的线下能力，这些是互联网类企业不擅长的。加之近年来的资本市场变化，这类企业的业务模式很难再吸引到新的投资，加速其退出该行业，并带来行业洗牌加速，未来市场集中度继续提高。 4、中国智慧停车市场规模高速发展 去年来，我国先后发布了《数字交通发展纲要》、《交通强国建设纲要》和《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》，强调了交通数据化的重要性，而智慧停车作为智能交通中不可或缺的基础实施，未来也将在政策