2018年设备行业市场分析报告.pdf

2018 年设备行业市场分析报告 内容目录 大型、特大型空分设备国产化进程正不断加 4 空分设备下游应用广泛，正向大型、特大型方向发展 4 成套技术、核心部机均实现国产化突破5 多个下游景气回升，新一轮设备投资高峰已至8 炼化产业走向集群化升级，拉动万亿投资总额 8 新型煤化工迎来有序、景气新周期，空分设备需求高企11 钢铁产能置换正当时，先进设备采购意愿加强 14 空分设备行业走出低谷，各厂商在手订单饱满 17 设备商大步迈入外包供气市场，获取“现金牛”业务 20 图表目录 图表 1 ：空分设备工艺流程图 4 图表 2 ：空分设备广泛应用于多个国民经济重要领域 4 图表 3 ：中国空分气体市场需求分布4 图表 4 ：各行业工艺与装置对工业气体消耗量及空分设备规格要求5 图表 5 ：我国中大型空分设备设计、制造经历三阶段 6 图表 6 ：我国大型、特大型空分设备主要制造商及设备6 图表 7 ：核心部机/件基本完成从“成套”到“ 国产化配套”转型 6 图表 8 ：我国七大石化产业基地分布8 图表 9 ：我国七大炼化基地及代表项目8 图表 10 ：“十三五”我国 20 余个炼化一体化项目 8 图表 11 ：中石化“十三五”规划打造的四大炼化基地情况10 图表 12 ：中石化炼油板块资本性支出 10 图表 13 ：中石化化工板块资本性支出 10 图表 14 ：未来 3-5 年炼化升级项目将带动 103.5 亿元空分设备投资 11 图表 15 ：国家新建示范项目（煤制油、煤制汽、低阶煤分质利用）11 图表 16 ：2016 年至今国家环保部已批复的新建煤化工项目及进展情况 12 图表 17 ：2016 年至今地方批复的煤化工项目及进展情况（不完全统计）12 图表 18 ：空分设备约占煤化工设备投资的 5% （煤化工项目投资结构）14 图表 19 ：钢铁产能置换政策频出14 图表 20 ：2017 年各地新建炼钢产能分布 15 图表 21 ：2017 年各地新建炼铁产能分布 15 图表 22 ：2017 年钢铁产能置换项目新增设备情况15 - 2 - 图表 23 ：2017 年 12 月以来国内超 20 家钢企发布产能置换方案15 图表 24 ：不同吨位转炉空分设备配置情况 17 图表 25 ：中国大宗商品价格指数（钢铁类）17 图表 26 ：钢铁行业大中型企业年度利润总额（百万元）17 图表 27 ：空分设备总体及年均市场规模测算17 图表 28 ：2017 年气体分离设备及部分相关核心部机产量、营收及同比增 .18 图表 29 ：空分设备及核心部机/件公司中标项目及合同情况（不完全统计） ..18 图表 30 ：杭氧股份空分设备订单取得大幅增长19 图表 31 ：工业气体行业经营模式20 图表 32 ：工业气体外包供气的主要业务模式对比 20 图表 33 ：外包气体业务相比自供气体的四大优势 21 图表 34 ：我国外包气体市场仍有很大的提升空间 21 图表 35 ：我国空分装置产能分布格局 21 图表 36 ：2017 年四大气体巨头气体业务占比均超 85% 22 图表 37 ：四大气体巨头经营性现金流总体呈上升趋势 22 图表 38 ：杭氧股份气体业务营收及占比逐年提升 22 图表 39 ：2017 年以来杭氧股份经营性现金流显著改善 22 图表 40 ：零售气体市场价格上涨原因分析 22 图表 41 ：液氧价格近年来走势 22 图表 42 ：液氮价格近年来走势 23 图表 43 ：液氩价格近年来走势 23 图表 44 ：2016 年以来工业气体行业并购事件频出23 图表 45 ：上海宝钢气体挂牌转让 51%股权 23 - 3 - 大型、特大型空分设备国产化进程正不断加 空分设备下游应用广泛，正向大型、特大型方向发展  空分设备是国家重大装置之一，其能够分离生产出多种工业气体，广泛应 用于机械、冶金、石化、新型煤化工、建材、航天与医疗等各个重要的国 民经济领域。