业务人员工作交接制度模板.doc

感谢阅读与下载，仅供参考！ PAGE 1 PAGE 1 精品文档 xx有限公司 业务人员工作交接制度 起草：xx 审核：xx 批准：xx 日期：日期： 日期： 执行日期： 版本/修订编码 为衔接好市场，维护我公司经济利益，保护交接双方业务人员，避免形成呆死帐，特对业务员工作交接作如下规定。 1、交接程序、原则 1.1业务员离职、地区调动，必须以书面材料交接为原则，履行正式交接手续。 1.2客户交接 1.2.1原地区业务人员必须将原业务客户逐户逐人交接。原则上要带接收业务员逐户拜访、介绍，以利工作感情能及时交接。不能拜访客户的，要将客户情况书面交给接收业务员，包括客户名称、地址、电话、联系人、资信状况等。 1.2.2返利返点客户，双方必须书面交接返利返点方式、方法、程序及返利返点对应的人，已返到何月份等。 1.3帐目交接 1.3.1交接双方业务人员根据我公司财务应收帐款余额和业务客户逐户对帐，并填写“xx有限公司客户应收帐款对帐表，交接双方必须同时签字认可。 1.3.2我方应收帐款余额和客户有异议的，要由业务客户写清认可款额，交接双方业务员签字，报请我公司财务协助核查。 1.3.3交接双方如有发票交接的，必须书面交接，双方签字，一式两份各留一份备查。 1.4交接清单 客户交接、帐目交接完毕后，交接双方列交接清单，内容包括：A、已交清项目、内容 B、未交清项目、原因，此清单一式三份，交接双方各执一份，报市场综合部经理一份（内勤备案）。 2、责任分担 2.1未交清项目、内容、款项，原地区业务员负一切责任。 2.2在市场交接后再造成三个月以上欠款由接受人负责。 2.3接收方业务员一旦签字认可，今后再出现问题，一律由接收方承担责任。 历次修订编码 起草部门及日期 审核部门及日期 批准机构及日期 本次修订内容 xx有限公司客户应收帐款对帐表 尊敬的客户： 您好。 首先对您多年来对我公司的支持和关心表示衷心的感谢，为了进一步了解市场、规范市场，为了我们更好地合作，烦请贵方配合我方填写下表。 截止 _________年____月____日，贵公司共计欠我公司货款金额为_________________元，大写____________________________________。 请贵方核对，并填写下表 品 种 规格型号 数 量 金 额 客户财务专用章 xx有限公司 经办人： 经办人：  交接清单 部门 交 方 接 方 交接时间 交接项目 处理意见及结果 市场交接情况（医院、商业、投标情况等） 文件（协议、发票、收条、对帐单等） 借款（销售、财务） 应收帐款 未核销票据 特殊处理费用 固定资产及资料 交方 签字 接方 签字 内勤 签字 大区经理 签字 市场综合部 确认 总经理确认 财务部确认