从美国投顾业务及头部公司特点看国内基金投顾业务发展.pdf

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2021-06-17 发布于境外
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从美国投顾业务及头部公司特点看国内基金投顾业务发展.pdf

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内容目录一、引言：美国投顾行业仍保持快速增长，头部效应显著5 二、智能投顾行业的先驱者之一：Betterment7 2.1 注册开户8 2.2 设定投资目标8 2.3 帐户服务9 2.4 投资组合的构建与管理9 2.5 投资策略 11 2.6 客户服务与平台安全14 2.7 平台佣金与费率15 三、业务多元化的智能投顾平台：Wealthfront 15 3.1 注册开户15 3.2 设定投资目标16 3.3 帐户服务16 3.4 投资组合的构建与管理17 3.5 投资策略18 3.6 客户服务与平台安全24 3.7 平台佣金与费率24 四、美国公募巨头Vanguard 的基金投顾业务25 4.1Vanguard Personal Advisor Services (PAS) 25 4.1.1 注册开户25 4.1.2 设定投资目标26 4.1.3 账户服务27 4.1.4 投资组合的构建与管理27 4.1.5 客户服务与平台安全28 4.1.6 平台佣金与费率28 4.2Vanguard Digital Advisor (DA) 29 4.2.1 注册开户29 4.2.2 设定投资目标29 4.2.3 账户服务30 4.2.4 投资组合的构建与管理31