周例会既往文件.pptx

;导语;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程;传承经验，从提升客户体验出发完善业务流程; ;;;;;;;;;第;第;;第;;国际金融中心（IFC）二期;到达IFC后需在一楼大厅办理登记后方可 进入写字楼，拿到名牌先搭乘电梯至30 层，随后转电梯至43层公司香港职场;签单过程总结两个词：专业、贴心;公司香港职场;公司香港职场;第;第;海洋公园;第;太平山;缆车;凌霄阁云天台欣赏维多利亚港夜景;第;桥底辣蟹;第;第;金华冰厅;第;星光大道;第;翠华茶餐厅;第;天星小轮;迪士尼乐园;第;第;;;;? （1）登陆公司学习平台网页进行德城业务考试 ? （2）考试科目：①一般情况：合规篇和产品篇2科，每科有2次考试机会 ? 注意：如涉及MPC和UL产品加考相应产品科目 ? （3）成绩要求：合规篇成绩不得低于80分，产品篇成绩不得低于60分 ? （4）成绩截图：将包含本人姓名的考试成绩截图留存，并发IS牛睿备份;? （1）签订合规承诺书（模板见附件1），填好后由城市经理徐春来总签字 ? （2）将合规承诺书复印1份，将原件及复印件交IS牛睿;? （1）销售人员填写计划书申请表（模板见附件2），客户信息部分应确保完整、准确、 符合费用标准，且每位销售人员每次申请计划书不得超过4份 ? （2）通过RTX或邮箱发IS牛睿（ruiniu） 注意：计划书申请表反馈一般需2个工作日，因此请销售人员申请时打出提前量 ? （3）费用标准：2万元港币（含）以上（约折合2580美元）;? （4）风险人65岁以上无法购买 ? （5）购买人为亲属购买，风险人必须满足以下二者之一： ①18岁以下未成年人 ②18—25岁的学生 ? （6）如风险人不满足以上条件可选择隔代购买 ? （7）重疾类产品（MTC/MPC）购买人必须满1周岁（不遵循一般购买的年龄就近原则）;? （1）销售人员填写排期申请表（模板见附件3），销售人员及客户信息部分均应确保 完整、??确、符合费用标准 ? （2）通过RTX或邮箱发IS牛睿（ruiniu） 注意：排期申请批复需至少提前3个工作日，未批复前请勿自行预定机票、酒店 ? （3）销售人员及客户可以开始办理港澳通行证，或确定港澳通行证签注日期是否有 效、签注次数是否用完等 注意：港澳通行证一般办理日期为5个工作日（天津籍）最快第4天晚上可以由 自助渠道取得，销售人员申请排期时请计算好时间;? （4）客户是否有“62”开头的银联储蓄卡，卡内是否有足够余额划扣首期费用，开 户银行是否允许首期费用额度的划扣限额（通联支付额度见附件4） ? （5）风险人为18岁以下未成年人，需准备户口薄、学生证、出生证明 ? （6）风险人为7岁以下未成年人，如非学生可提供户口薄、出生证明、疫苗卡或体 检报告 ? （7）风险人为18—25岁学生，需准备身份证、学生证、出生证明 ? （8）如隔代购买还需准备由风险人父母签订的授权同意书（授权书见附件5）;? （1）排期申请确认后，销售人员与柴竞（jingchai）沟通，发出差申请，需提供如下 信息： ①销售人员姓名、证件号码（港澳通行证）、手机号、往返日期 ②客户购买产品、缴费年限、首年费用 ③销售人员德诚业务考试成绩截图 ? （2）销售人员自行订购往返机票，其中本人机票待签单成功后通过指尖系统报销 ? （3）销售人员自行预定酒店，不予报销;? （4）预订机票参考 建议选择国航航班，尤其去程要避免预定香港航空航班 有条件的客户可选择从北京出发;? （5）预订酒店参考 ①VIP客户 签单地点：尖沙咀宏利尚客中心，地址：广东道100号彩星集团大厦21层 推荐酒店：香港皇家太平洋酒店（条件设施较好、距签单地点近） 地址：广东道33号（中港城内） 价格：1000元人民币左右/天 酒店距离签单地点仅100米，且签单地点1楼为苹果尖沙咀旗舰店容易辨别;? （5）预订酒店参考 ②普通客户 签单地点：德诚IFC办公室，地址：中环金融街8号国际金融中心二期43层 推荐酒店：香港如心铜锣湾酒店（性价比高，面积不小，交通便利） 地址：英皇道18号（与留仙街交口） 价格：600元人民币左右/天 酒店距离签单地点4站地铁站，天后地铁站A口街对面，交通相对方便;? （1）赴港 注意：务必留存好入境小白条，在购买签单时携带！！;? （2）入住酒店 ①皇家太平洋酒店;;? （4）寄回“单子领受确认书”，即：单子确认书 ①提示客户收到保障产品合同后第一时间在其中的“单子领受确认书”签字 ②签字确认后寄回或交