可转换公司债券主要条款.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 可转换公司债券主要条款 依据国务院证券委员会公布的《可转换公司债券管理暂行方法》，结合本公司财务情况及投资进展需要，制订本条款。  1．发行总额：_________________元人民币。  2．债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，假设______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，那么于该日的下一个交易日止。  3．票面金额：_________________元/张。  4．发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。  5．票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下：  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率____