IPO流程介绍投行培训资料.pptxVIP

投行首次公开发行（IPO） 业务介绍 ;1;IPO是initial public offerings的英文缩写，即首次公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。 对于企业来说，IPO是进入资本市场的关键步骤。由于对于企业来说改制重组、发行上市都是第一次，经验不足，需要财务顾问、主承销商发挥更大的引导作用。 IPO工作多，耗时长，反映了投行的综合实力。IPO业务的数量和规模对投行市场声誉影响很大，并为其他业务带来机会。;向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交易所上市交易。;;;1、;1;搭建科学的公司构架;资产重组 财务重组 业务重组 机构重组 人员重组 ;资产/财务重组 国家支持政策 资产/财务重组 充实资本金 不良资产处置 政策性业务剥离 ;资产评估师;;;6、 重组改制的工作机制;－协调和沟通，整体工作的推动 －工作时间表的设计及督促执行 －重组改制方案的设计 －尽职调查的开展 －外部报批工作的提前沟通和开展 －其他需要关注的问题：募集资金投向、纳税、环保、行政处罚、诉讼、高管、战投、媒体宣传监测 ; 四、辅导阶段;;1;保荐机构与发行人协商确定申报时间表、 初步拟定发行方案和募集资金投向;证监会发行部5个工作日内作出是否受理决定 申报企业与证监会发行部工作人员见面会 ;主体资格;财务与会计;1;;A股定价机制 —— 询价制度;;4、发行上市阶段需提前准备的工作事项;;;1、投行人员应具备的基本素质;2、投行人员需掌握的知识体系;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Friday, July 16, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。12:09:4212:09:4212:097/16/2021 12:09:42 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2112:09:4212:09Jul-2116-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:09:4212:09:4212:09Friday, July 16, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2112:09:4212:09:42July 16, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。16 七月 202112:09:42 下午12:09:427月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 2112:09 下午7月-2112:09July 16, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/16 12:09:4212:09:4216 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。12:09:42 下午12:09 下午12:09:427月-21