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山西省新能源汽车行业市场分析报告五 2021年7月 6 1.碳达峰碳中和背景 1.1 国内外碳中和规划 1.1.1 国外：“碳中和”获得全球范围认可，多国做出相应承诺 “碳中和”获得全球范围认可，多国做出相应承诺。在全球气候变暖、极端气候频发的背景下，为了 降低以 CO2 为主的温室气体的排放总量，缓解气候变暖问题，同时随着谈补偿机制、方法学、碳市场的不 断成熟，“碳中和”作为有效的环境管理工具，逐渐在全球范围内获得认可，全球多个国家相继做出碳中和 承诺。具体来看，“碳中和”是指人为活动排放的 CO2 对自然的影响的部分可以通过技术创新降低到可以忽 略的程度，即产生的 CO2 和清除的 CO2 基本是平衡的。任何行为不可能完全不排放温室气体，其意义在于， 经过减排措施降低碳排放量，最终通过碳补偿（Carbon Offsets）机制，购买碳信用抵消无法减少的碳排放 量，以达到温室气体零排放。 表 1：部分国家/地区“碳中和”承诺时间表 承诺时间 国家/地区 已实现 苏里南、不丹 2030 年 乌拉圭 2035 年 芬兰 2040 年 澳大利亚、冰岛 2045 年 瑞典 2050 年 加拿大、奥地利、丹麦、瑞士、南非、挪威、爱尔兰、马绍尔群岛、法国、智利、葡萄牙、新西兰、德国、哥 斯达黎加、匈牙利、西班牙、斐济、斯洛伐克、美国、英国、韩国、日本等 2060 年 中国 资料来源：公开资料，cnki，市场研究部 1.1.2 国内：我国明确“碳中和”时间表，新能源汽车至关重要 我国作为全球碳排放量占比最高的国家，明确碳中和时间表。根据相关数据，我国 2019 年碳排放量为 9825.80 百万吨，占全球碳排放总量的 28.76%，是全球碳排放量占比最高的国家。2020 年，中国在联合国大会上承诺，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 7 图 1：全球分地区碳排放结构（2019 年） 图 2：全球及我国碳排量 资料来源：BP，wind，市场研究部 资料来源：BP，wind，市场研究部 我国“碳中和”过渡期较短，面临压力与挑战。根据世界资源研究所（WRI）数据，在 2010 年之前已 有 49 个国家实现“碳达峰”，占当时全球排放量的 36%。然而，我国目前仍未实现“碳达峰”，且近几年全国碳排放量仍然在增长。与世界主要碳排放国家的历史进程相比，我国实现“碳中和”目标的过渡期压缩至三十年，远低于多数国家，面临巨大的压力与挑战。 图 3：我国碳排量年度同比增速（%） 图 4：我国对外原油依存度（%） 资料来源：BP，wind，市场研究部 资料来源：wind，市场研究部 交通运输部门碳排放量较高，且逐年增长。2018 年，我国交通运输业燃料燃烧产生的二氧化碳排放量 为 924.96 百万吨，占全国燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量的 9.66%，同时，根据 IEA 数据计算，我国交通运输行业二氧化碳排放量仍在逐年增长，2010-2018 年行业碳排放量复合增速达 7.63%，显著高于全球交通运输行业同期碳排放量的复合增速 2.54%。较高基数与持续碳排放增长的双重压力下，交通运输行业的减排对实现“碳中和”具有重要意义。 8 图 5：我国各部门燃料燃烧碳排放量占比（2018 图 6：我国交通运输部门燃料燃烧产生碳排放量（百万 年） 吨，%） 资料来源：IEA，wind，市场研究部 资料来源：IEA，wind，市场研究部 新能源汽车是实现“碳中和”的重要环节。汽车是目前道路交通最主要的运输工具，同时，我国目前 汽车千人保有量为 186 辆，日本为 591 辆，美国为 910 辆，中国同发达国家仍然存在一定差距，三四线城 市随着经济的回暖、城市化建设的逐步完善，预计购车需求还将逐步增加，因此，汽车的新能源化是推动 交通运输行业实现“碳中和”的重要举措。 图 7：我国民用汽车千人保有量（辆，%） 图 8：分行业减排路径 资料来源：公安部，国家统计局，wind，山西 资料来源：BCG《中国气候路径报告》 证券研究所 9 图 9：2019 年各省民用汽车千人保有量对比（辆） 300 250 200 150 100 50 0 华北地区 东北地区 中南地区 东北地区 西南地区 西北地区 千人保有量 资料来源：国家统计局，wind，市场研究部 1.2 汽车碳排放测算 预计 2025 年，汽车年产销规模达 3200 万辆，新能源汽车新车销售量达总量 20%左右，2030 年，汽车 产销规模达 3800 万辆，新能源汽车新车销售量达总量 30%左右，2035 年，汽车产销规模达 4000 万辆，新 能源汽车销量占比达 50%以上。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》制定了我国汽车产业的总体路线图以 及重点领域路线图，其中明确了