2021年天然气管道市场发展现状及发展前景分析.docxVIP

天然气管道市场发展现状及发展前景分析 ??一、中国天然气管道发展现状 ??中国已初步建成天然气主干网格局 ??随着中国能源结构向低碳转型的不断推进,天然气在中国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位.天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石.目前,中国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网,已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局. ??目前中国已建成西气东输管道一、二、三线,陕京系统、涩宁兰、中贵、中缅、川气东送、秦沈、哈沈等多条大口径的长输天然气管道,以及用于大区域资源调配的中贵联络线和冀宁联络线两大跨省联络线工程.已经形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”三大供应格局. 截至2018年底中国天然气基础设施示意图 ??截至2018年底,中国运行的长输天然气管线总里程达到7.6万千米,国内油气长输管道主要集中在三大石油公司手中,中国石油、中国石化和中国海油分别占比69%、8%和7%,其他公司占比约16%.干线管道总输气能力约3500亿立方米/年. 2018年底中国长输天然气管线总里程占比 ??一直以来,国内天然气都处于供不应求的状态：国内产量增速持续低于消费量增速,致使进口依赖度持续攀升,2018年达到39.91%.2017年,天然气行业的供需矛盾尤甚,主要是两个原因：1）“煤改气”政策的出台,推升了国内天然气,尤其是民用天然气的需求.2）国内管道进口气的主要来源国——土库曼斯坦中断部分供气、坐地起价,导致国内天然气呈阶段性极度紧缺的状态. 国内天然气产量消费量情况（亿方） 国内进口气来源分布（万吨） ??管道气（PNG）和液化天然气（LNG）平分天下,LNG进口量增速更胜一筹：国内的进口气分为两种：管道压缩天然气（PNG）和液化天然气（LNG）,分别通过管道输入和接收站接驳流入市场.PNG的进口特点是：管道少,单根管道进口量大,总体数量较为稳定,管道气多连入供气管网.LNG进口的特点是：接收站数量众多且增长迅速,常配备下游电厂作为接收大户,剩余部分以槽车或管道输运至消费地. 国内管道天然气进口路线 中亚天然气管线A/B/C/D线 ??PNG管道现状：中国的进口管道气主要来自于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、缅甸等国家,目前运行的管道有中亚天然气管线A/B/C线以及中缅天然气管线,中亚天然气管线起于土乌两国边境,从新疆霍尔果斯进入中国境内.中缅天然气管道起于缅甸皎漂港,从云南瑞丽进入中国.在建的管道有中亚天然气管道D线以及中俄东线和西线. 管道天然气的进口现状 ??中亚天然气管线从土乌边境出发,途径乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦,其中乌兹别克斯坦境内的线路长度为525km,乌兹别克斯坦地势东高西低,管道沿线以平原、荒漠地貌为主,地势起伏不大,局部地段为丘陵.在哈萨克斯坦境内的线路长度为线路全长1293km,包括三段,分别为哈乌边境-奇姆肯特段线路,奇姆肯特-阿拉木图（乌孜纳加齐）段线路以及阿拉木图（乌孜纳加齐）-霍尔果斯段线路,最终进入中国境内,与西气东输二线与三线衔接,将天然运输至中国中西部等地. 中亚天然气管线走向详细图解 ??二、中国天然气管道发展存在的问题 ??存在问题一：近年来建设发展速度滞后 ??“十三五”期间,受2014与2015年天然气消费增速收窄以及“管网剥离”预期影响,中国天然气管道建设进度滞后.中国天然气发展十三五规划提出到2020年全国干线管道总里程达到10.4万公里,干线输气能力超过4000亿立方米/年,管道总里程年均增速为10.2%.实际截至2018年底全国已建成投产天然气长输管道7.6万千米,2015-2018年年均增速仅为5.9%,管道建设进度目前滞后于“十三五”规划的目标. 2010-2020年中国干线管道建设里程（万千米） ??存在问题二：管道设施能力不足、效率不高 ??作为连接上游资源和下游市场之间的桥梁,天然气产业发展高度依赖输配管网、储气库等基础设施,管网建设直接决定着天然气市场利用的规模,因此天然气行业持续、良好的发展离不开相应的强大基础设施建设的支撑. ??尽管中国天然气基础设施在近年来有了较快发展,但与国家经济整体发展水平相比依然落后,存在诸多不完善之处. ??中国天然气干线管道密度远低于世界平均水平.从天然气管线长度与国土面积比重角度看,截至2017年年底,美国、法国和德国的天然气干线管道密度分别高达44.7米/平方千米、67米/平方千米和106.4米/平方千米,中国的天然气干线管道密度为7.3米/平方千米,约为美国的1/6、法国的1/10和德国的1/15；就运输能力与消费量比重而言,中国天然气管道密度为19.97千米/亿立方米,不足世界平均33.73千米/亿立方米,远低于美国的56.3