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苏州汾湖投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 苏州汾湖投资集团有限公司2021 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人： 苏州汾湖投资集团有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二零二一年七月 1 苏州汾湖投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其 全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业与相关中介机构应对异议情况进行披露。 受托管理人（如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理 协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 苏州汾湖投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 6 第一章 释义 9 第二章 投资风险提示及说明 13 一、与本期中期票据相关的投资风险 13 （一）利率风险 13 （二）流动性风险 13 （三）偿付风险 13 二、与发行人相关的风险 13 三、特有风险22 第三章 发行条款 23 一、本期中期票据主要发行