金融业务员年度工作总结报告范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 金融业务员年度工作总结报告范文  　　篇一 　　如果这不是理由的话，在受到今年金融风暴的影响，我的销售业绩很一般。不管怎样过去了都过去了，希望20XX年市场方面能有所改善，当然自己的努力是最重要的。按照公司的整体年终销售目标，我的销售任务已经落实。一方面是主管沟通更好的销售方面，另一方面也要进行上一年的工作检讨。为突破自己，我做出了业务员年度工作计划。 　　主管在设定你的下年度工作内容时，通常是在贯彻公司由上而下的年度目标，因此，你必须先仔细了解公司的年度目标，这点很重要却总是被忽略。另外，你一定要花时间想清楚自己下年度希望的成长，是学习?是薪水?还是发展另一项专才? 　　如果你想要的是学习新技术，在制定业务员工作计划时就必须加入学习计划;如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的计划，或是调换部门的准备计划。 　　先了解公司的年度目标以及个人的年度目标，你在制定工作计划时才不会无所适从。计划合理但要具挑战性 　　制定工作计划的原则是勿好高骛远、目标合理、具有挑战性。如何避免好高骛远，设定合理的目标呢?到底年度工作计划怎么写呢?多数人在制定计划时不会想到自己的缺点，于是，建议可以找你的家人、好友，或是较熟的同事与主管，请他们检视你设定的目标是否太过理想?制定的计划有没有避开或改善自己过往的缺点? 　　为什么要具有挑战性?主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。 　　目标数字化、行动具体化 　　有了上述的准备与调整，接下来就进入销售工作计划如何制定和实际制定工作计划的4个步骤： 　　1.目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。 　　2.行动具体化。有了数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。 　　3.学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。 　　4.与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。 　　总之，不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。 　　篇二 　　在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点： 　　第一、计划不明确，不连贯; 　　第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从 　　老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。 　　第三、老客户转化做的不够。 　　针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是： 　　第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。 　　第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。 　　第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。 　　第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪 　　笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 　　第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。 　　第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。 　　第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。 　　篇三 　　回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20XX年度个人工作总结： 　　一、20xx年具体工作总结： 　　客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 　　1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输