德金资源定向增发.docVIP

国盈资产管理有限公司 德金资源简介 公司名称：德金资源集团有公司 注册地址：Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 网址： 法定股本：4.2959亿股普通股 本次募集规模：一亿人民币起投 募集的资金主要是用于收购CB（ConvertibleBonds 可转换债券）：8.43亿 港元可换股票据《股东大会已确定行权价0.3港元/股，延期三年（到2016年5月13日），无息》 本次定向增发：还没确定增发多少股，但是不超过20% 还款来源： 1 通过二级市场对所持有的可流通股份进行出售退出。 2 与大股东签署条约回购，德金资源集团有限公司大股东到期对基金持有的股票按照双方约定价格回购进行退出。 风险控制措施： 以定向增发之日前20日平均价格的8.5折进行定向增发 上市公司出具定向增发公告 与上市公司签署条约回购，若定向增发所持有的股票6个月解禁后的半年时间没有达到约定价格，上市公司溢价回购。 福创控股为本有限合伙担保，承担无限连带责任。 中兴联合投资有限公司100%股权质押于有限合伙企业。中兴联合投资有限公司以其所持有的所有资产进行质押(价值6亿)。 德金资源主要资产——金矿简介 上市公司体内有就个金矿332+333矿石储量合计为757.22万吨，黄金金属量合计为118.28吨。另为334级别105吨，共计223吨。市值大于105亿美金=850亿港元。其中7个金矿位于河北，另外两个金矿位于山东烟台。 龙凤金矿和苏家口金矿评估报告为香港联交所认可的澳大利亚机构Minaco出具的境外JORC标准报告，其余七个金矿为国内机构出具国内勘探报告。 九个金矿分别区域 河北省 青龙地区 七道河乡金矿 紫金金矿 赤龙金矿 响水沟金矿 大营子金矿 龙华地区 龙凤金矿 马珊子金矿 山东省 烟台地区 苏家口金矿 下渖格庄金矿 国盈资产管理有限公司基本信息 国盈资产管理有限公司经工商局注册备案,致力于成为全球知名投资机构，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和企业改革发展而成立的金融资产管理公司。现已扶持诸多企业成功上市,公司管理资产近千亿元，在职人员千余人。 国盈资产管理有限公司总部设立于北京，凭借多年投资、整合资源和运营项目的丰富行业经验及优势社会资源，旗下控股国盈财富管理有限公司、国盈基金有限公司、国盈融资担保有限公司、圣达信升学规划研究院等多个在各领域领先的朝阳企业，以获得全金融牌照为长远目标，朝着横跨多个领域的大型资产管理品牌奋勇前进。国盈资产致力于为客户提供多元化、全生命周期的金融服务，统筹公司总部、办事处、控股公司资源，提高核心竞争力和可持续发展能力，成为以资产管理和保险为主导、全价值链的领先金融服务集团。 本公司注册资金11000万元，主要业务包括：不良资产经营业务、投资及资产管理业务和金融服务业务，其中不良资产经营是本公司核心业务。公司为遍及全国31个省、市、自治区的客户进行投资交易时提供更加安全、快捷的服务，在内地和香港拥有多家从事资产管理和金融服务业务的全资或控股一级子公司，集团员工千余，国盈将携手员工共创“国盈”之辉煌。 投资项目公司基本信息 德金资源集团有限公司（原名“莹辉集团”），为一家有限责任之公众上市公司，在百慕达注册成立为获豁免公司，其股份在香港联合交易所有限公司上市 （股份代号：1163）。公司主要从事金矿开采业务、木材业务，以及设计、制造及销售照明产品。公司力求将环境保育理念贯彻于矿产资源的开发过程中，是一家旨在以德为先的负责任企业。在完成收购中国河北省及山东省多个金矿后，公司随即开展中国黄金采矿业务，现时集团在中国河北省及中国山东省分别拥有七个及二个金矿。 本公司拥有经验丰富的地质专家团队及管理团队，为我们在黄金采矿业务上的持续增长发展提供了坚实支持。 莹辉集团拥有6大生产基地、30条生产线分布于中国广东和美国等地，总占地面积约20万平方米，4000多名不同国籍的员工遍布亚洲及欧美各地，核心产品涵盖酒店照明、住宅照明、户外景观照明、办公/商场/道路/卖场等商业照明、工业照明、光源、镇流器、LED等照明产品所有领域，已取得的注册专利设计近500个，并拥有400余个产品“3C”证书和20多个产品系列的专利证书。作为一个力争卓越、精益求精、不断追求自我超越的企业，莹辉在照明领域实现了多元化、集团化、全球化经营，凭借着与国际时尚潮流、尖端科技保持同步、富于创新意识的经营理念，莹辉集团力求“将照明推向登峰造极的境界”；2006年，莹辉集团更以优异业绩和社会贡献荣膺香港权威财经媒体《经济一周》之“2006香港杰出上市企业”。 莹辉集团于2001年针对中国市场创立了“百得诗特”居家照明连锁品牌，于2003年确认上