汽车智能化行业市场分析报告.pdf

汽车智能化行业市场分 析报告 2021 年8 月 目 录 一、自动驾驶普及对汽车软件供应商带来的重构5 （一）以Tesla 为代表的一类自研车企技术路线和对产业格局的改变5 （二）NV ，Mobileye 为代表的芯片供应商对软件产业格局的改变7 （三）百度，谷歌为代表的软件集成方案供应商对产业链的改变8 （四）从近年部分投融资事件看自动驾驶汽车软件产业的价值8 二、座舱全面智能化重塑对汽车软硬件供应商带来的重构10 （一）座舱内全面智能化将对汽车电子系统架构的改变10 （二）高通-应行业大势积极拓展智能汽车业务13 1、无线解决方案13 2 、计算和图像显示解决方案13 3 、汽车到云14 4 、自主驾驶14 （三）高通在汽车行业的主要优势：Wireless 数十年的积累15 三、A 股相关公司在智能化重构产业链中的机遇和挑战19 （一）中科创达19 （二）四维图新20 （三）德赛西威21 四、风险提示21 3 图表目录 图表 1 三类不同企业主导的自动驾驶技术的产业链结构5 图表 2 特斯拉自动驾驶平台核心供应商演变历史6 图表 3 NVIDIA 自动驾驶软件平台模组架构7 图表 4 百度自动驾驶平台与Tier1 的部分生态合作伙伴8 图表 5 最近知名自动驾驶汽车融资事件列举9 图表 6 汽车电子架构未来演进推演 11 图表 7 汽车电子对车载算力需求提升的演进12 图表 8 汽车电子对车载通信能力需求提升的演进12 图表 9 高通在智能汽车行业的全部产品13 图表 10 智能汽车驾驶舱14 图表 11 高通骁龙驾驶平台14 图表 12 高通在智能汽车领域的合作伙伴15 图表 13 高通及其在汽车电子领域的竞争对手16 图表 14 汽车电子不同场景对不同通信能力的需求17 图表 15 高通与英伟达近四季度的智能汽车业务收入（单位：百万美元）18 图表 16 中科创达和高通客户群体在不同时代的结构比较19 图表 17 未来IVI 行业，软件供应商有望转化为产业链Tier1 20 4 一、自动驾驶普及对汽车软件供应商带来的重构 自动驾驶技术的普及将是未来10 年智能汽车行业最重要的行业变革因素。我们观察到今 年以来自动驾驶技术普及在海外和国内均呈现加速落地态势： ◼ 通用公司在2020 年初在加州开始测试无人驾驶出租车。在2021 年5 月，通用Cruise 宣布计划在2023年迪拜试点商业化运营无人驾驶出租车，并在2023 年底前将 Super Cruise 系统推广到 22 个车型。 ◼ 谷歌旗下的Waymo 在2020 年10 月宣布将在凤凰城菲尼克斯向公众开放没有安全员 的无人驾驶出租车服务。 ◼ 特斯拉公司在2021 年6 月宣布，将开始测试不使用雷达的FSD （Full Self-Driving）, 并计划推向市场。减少传感器的使用标志着特斯拉对其视觉可靠性的信心越来越强。 ◼ 华为在2021 年4 月展示了市区内无干预的自动驾驶功能，并预计在一到两年内大规 模量产推向市场。 ◼ 百度在21 年初宣布：“2021 年下半年，Apollo 智能驾驶将迎来量产高峰，每个月都 会有一款新车上市，未来3-5 年内预计前装量产搭载量达到100 万台”； ◼ 国内的初创公司文远知行在2019 年开始在广州常态